База знаний / Автоматизации
Создано: 05.05.2018
Если сумма сделки выше 200 тысяч руб., то сменить статус сделки на «Высший приоритет»
Автоматически присвойте всем крупным сделкам особый статус, чтобы сразу заметить их в общем списке.
Прежде чем настроить такой сценарий, убедитесь, что вы уже добавили статус «Высший приоритет» для сделок. Если нет, создайте его.
Читайте подробнее: как добавить свои статусы для заявок и сделок
Затем перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить».
В блоке «Условия» укажите:
- сделка была создана;
- сумма больше или равно 200 000.
В блоке «Действия» настройте событие:
- изменить данные;
- поле «Статус» изменить на «Высший приоритет».
Теперь при создании новой сделки с суммой от 200 руб. система автоматически присвоит ей статус «Высший приоритет».