Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как добавить реквизиты и расчётные счета компании

Чтобы получить доступ к полному функционалу модуля Финансы, добавьте в систему реквизиты компании и информацию о расчётном счёте (или счетах).

Сразу после этого вы сможете в один клик генерировать счета, платежки и расчётные документы, а также отслеживать состояние счёта.

Чтобы добавить / изменить реквизиты, перейдите в Финансы — Счета или Платежи, нажмите ••• и выберите Реквизиты. Нажмите Добавить, если хотите создать новые реквизиты или нажмите на существующую карточку, чтобы внести в неё правки.

Также указать реквизиты можно в Настройках. Перейдите в Основные настройки — Реквизиты. Нажмите на кнопку Добавить.

Чтобы добавить счёт компании или привязать кассу,  перейдите на вкладку Банки в карточке с реквизитами.

Если вы хотите добавить в систему несколько компаний и счетов, поставьте галочку напротив Использовать по умолчанию в документах и счетах у главных объектов.

Вы можете деактивировать банковский счет, чтобы скрыть его из списка для выбора при создании счетов/платежей. Для этого перейдите во вкладку Банки, раскройте расчетный счет Банка, измените значение поля Активен на Нет. Нажмите Сохранить.