Как добавить свои статусы, профили и типы для контактов и компаний | Предложение по автоматическому созданию заявки при новом входящем номере

Типы, статусы и профили для своих контрагентов — это дополнительные сведения, которые помогут сегментировать базу клиентов и партнеров.

Обратите внимание: если вы удалите или отредактируете статус, изменения коснутся всех объектов, которым он присвоен.

По умолчанию в системе S2 уже есть основные статусы контактов в зависимости от их готовности совершить покупку («холодный», «теплый» и пр.) и компаний («сотрудничаем», в архиве»). Также созданы стандартные профили компаний и типы контрагентов («клиент», «поставщик» и пр.), однако, вы можете добавить неограниченное количество собственных статусов и типов.

Как добавить новый статус и тип для контакта

Перейдите в Настройки» и выберите пункт Контакты. В разделе Статусы нажмите Добавить, введите название статуса и выберите цвет маркера. Нажмите Создать. Перейдите во вкладку Типы, чтобы создать новый тип контакта.

Новые статусы и типы будут доступны при создании и редактировании карточки контакта.

Как добавить новый статус, тип и профиль для компании

Статус и тип для компании добавляются аналогично. Перейдите в Настройки и выберите пункт Компании. Для компании можно указать не только тип и статус, но и профиль деятельности.