Как добавить в карточку компании реквизиты организации

Пользователи S2 могут добавлять в карточки компаний реквизиты организаций, а также реквизиты банков, которые эти организации обслуживают.

Как добавить реквизиты компании

Добавить реквизиты организации в карточку можно двумя способами. 

Первый способ: добавление реквизитов через поле ИНН.

1. Откройте карточку нужной компании;

2. Включите видимость поля ИНН;

3. Укажите в поле нужный ИНН и обязательно нажмите на вариант, который предложит система. Это нужно, чтобы CRM автоматически заполнила в карточке другие данные организации.

Если вы использовали этот вариант добавления реквизитов, то система автоматически заполнит данные в полях: 

• КПП,
• Адрес,
• ОКВЭД,
• ОГРН,
• ОКПО,
• Город,
• ФИО рук-ля,
• Страна,
• Поля юридического, фактического и почтового адреса.

Второй способ: добавление реквизитов через кнопку Добавить реквизиты. 

1. Откройте карточку нужной компании;

2. Нажмите + — Добавить реквизиты;

3. Укажите Название или ИНН компании, а система автоматически заполнит остальные данные об организации;

4. Нажмите Сохранить.

Если вы использовали этот вариант добавления реквизитов, то система автоматически заполнит данные в полях:

• КПП,
• ОКВЭД,
• ОГРН,
• ОКПО,
• ФИО рук-ля,
• Поля юридического, фактического и почтового адреса.

Как добавить реквизиты банка, обслуживающего компанию

1. Откройте карточку нужной компании;

2. Нажмите + — Добавить реквизиты;

3. Перейдите во вкладку Банки и нажмите Добавить банковский счет;

4. Укажите БИК банка, а система автоматически заполнит остальные данные. Вам останется указать только расчетный счет; 

5. Нажмите Сохранить.