Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как пользоваться фильтрами в разделах

Благодаря удобной панели фильтров в S2 вы легко найдёте нужный контакт, сегментируете базу по любому количеству параметров и в два клика сохраните и примените собственный набор фильтров.

§ Как открыть панель фильтров
§ Как найти объект в разделе
§ Как отфильтровать объекты и сохранить свой набор фильтров
§ Как работать с сохраненными наборами фильтров

Панель фильтров открывается по клику на слове Фильтры на верхней панели и выглядит одинаково во всех разделах системы, в любом режиме просмотра (доска, таблица, карта). Чтобы закрыть панель, ещё раз кликните по иконке или в любом месте экрана вне панели.

Как быстро найти объект в разделе

Если вам нужно найти объект в разделе (например, контакт по имени или продукт по названию), используйте строку поиска.

Чтобы просмотреть и очистить историю поиска по разделу, откройте панель фильтров.

Обратите внимание: поиск на панели фильтров ищет объекты только в том разделе, где вы находитесь. Чтобы искать объекты по всей системе, воспользуйтесь глобальным поиском.

Читайте также: как пользоваться глобальным поиском

Как отфильтровать объекты и сохранить свой набор фильтров

Сегментировать базу (отфильтровать объекты по одному или нескольким параметрам) можно двумя способами.

Первый способ — установить фильтры в столбцах

Этот способ можно использовать, если вы находитесь в режиме просмотра данных Таблица.

Нажмите на название столбца, по данным которого необходимо отфильтровать информацию, и в открывшемся меню установите нужный фильтр. Для разных типов полей отображаются разные фильтры.

  • для текстового поля — строка поиска;
  • для поля с вариантами выбора — список с чекбоксами;
  • для поля в формате даты — период для поиска;
  • для числового поля — минимальное и максимальное значение.

Обратите внимание: если фильтр содержит список, то вы можете отметить сразу несколько пунктов.

Если вам необходимо вывести записи, соответствующие одновременно двум и более параметрам, то, не снимая предыдущий фильтр, установите дополнительные в других столбцах.

Чтобы снять фильтры, нажмите × на метке с количеством применённых фильтров.

Чтобы сохранить набор фильтров и использовать его в дальнейшем — нажмите на метку с фильтрами и выберите Добавить.

Второй способ — настроить фильтры с панели

Этот способ можно использовать в любом виде отображения данных.

  1. Откройте панель фильтров.
  2. Нажмите Добавить фильтр и укажите, по какому полю необходимо фильтровать объекты, введите нужные значения для этого поля.
  3. Добавьте любое необходимое количество фильтров.
  4. Нажмите Применить после настройки набора фильтров.
  5. Затем, как и в прошлом случае, нажмите Добавить.

Как работать с сохраненными наборами фильтров

При сохранении набора фильтров название ему присваивается автоматически, по количеству выбранных опций (2 опции, 4 опции). Вы можете изменить название набора и установить свой цвет для него.

Чтобы применить собственный набор фильтров, сохраненный ранее, просто нажмите на его название на панели фильтров. Панель отображается и скрывается по клику на значок:

Обратите внимание: система не только сохранит набор фильтров, но и запомнит, какие колонки и в каком порядке необходимо отображать. Вернувшись в таблицу, вы сможете отобразить другие колонки и изменить их порядок, но в созданном фильтре настройки столбцов останутся неизменными. Фильтр запоминает колонки только для режима отображения «Таблица», в других режимах отображения набор полей в зависимости от фильтра не изменяется.

Отображение колонок при применении фильтров

При применении фильтров система может изменить порядок отображения колонок в таблице. Это происходит по следующим правилам:

1. Если вы применили фильтр, который не сохранен в наборе фильтров, а затем изменили настройки отображения колонок, то эти настройки сохранятся даже если вы отключите фильтр.

Пример:

Вы применили фильтр Сумма, а затем отключили отображения всех колонок, кроме колонок Название, № и Сумма. Теперь даже если вы отключите фильтр, то отображаться по прежнему будут только три этих колонки, а остальные останутся скрытыми.

2. Если вы применили фильтр, который сохранен в наборе фильтров, то система отобразит колонки в том же порядке, какими они были в момент создания или сохранения фильтра.

Пример:

Вы зашли в раздел Заявки и отключили отображение всех колонок, кроме Название, № и Сумма. Затем применили фильтр Сумма и сохранили его в свой набор фильтров. Теперь, если вы обратно включите отображение всех колонок и снова примените сохраненный фильтр, то система отобразит только колонки Название, № и Сумма, а все остальные скроет.

3. Если вы используете сохраненный фильтр, а потом выключаете его, то порядок отображения колонок остается тем, который был задан применяемым фильтром.

Обратите внимание: чтобы установить изначальный порядок отображения колонок в режиме «Таблица», нажмите на панель фильтров и выберите фильтр По умолчанию.