Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как изменить ответственного менеджера по клиенту

Вы можете изменить ответственного по одному клиенту или назначить другого менеджера сразу нескольким контактам и компаниям.

Как изменить ответственного по клиенту

Перейдите в раздел Контакты или Компании. Кликните на поле в колонкеОтветственный напротив контакта или организации, ответственного по которому нужно изменить. Выберите из выпадающего списка нового ответственного. Нажмите на галочку, чтобы сохранить изменения.

Читайте подробнее: как вывести в таблицу нужные столбцы

Также вы можете отметить галочками сразу несколько контактов  и выбрать Изменить данные на панели над таблицей. В открывшемся окошке назначьте нового ответственного и нажмите кнопку Обновить.

Как массово изменить ответственного, если сотрудник уволился

Перейдите в Настройки — Сотрудники и права и выберите пункт Пользователи. Нажмите корзину напротив уволившегося сотрудника. Система предложит выбрать нового ответственного и передаст ему все дела удаляемого пользователя: контакты, компании, сделки, заявки, задачи и события.