Как изменить ответственного менеджера по клиенту

Вы можете изменить ответственного по одному клиенту или назначить другого менеджера сразу нескольким контактам и компаниям.

Как изменить ответственного по клиенту

Перейдите в раздел Контакты или Компании. Кликните на поле в колонкеОтветственный напротив контакта или организации, ответственного по которому нужно изменить. Выберите из выпадающего списка нового ответственного. Нажмите на галочку, чтобы сохранить изменения.

Читайте подробнее: как вывести в таблицу нужные столбцы

Также вы можете отметить галочками сразу несколько контактов  и выбрать Изменить данные на панели над таблицей. В открывшемся окошке назначьте нового ответственного и нажмите кнопку Обновить.

Как массово изменить ответственного, если сотрудник уволился

Перейдите в Настройки — Сотрудники и права и выберите пункт Пользователи. Нажмите корзину напротив уволившегося сотрудника. Система предложит выбрать нового ответственного и передаст ему все дела удаляемого пользователя: контакты, компании, сделки, заявки, задачи и события.