Как изменить ответственного менеджера по клиенту
Вы можете изменить ответственного по одному клиенту или назначить другого менеджера сразу нескольким контактам и компаниям.
Как изменить ответственного по клиенту
Перейдите в раздел Контакты или Компании. Кликните на поле в колонкеОтветственный напротив контакта или организации, ответственного по которому нужно изменить. Выберите из выпадающего списка нового ответственного. Нажмите на галочку, чтобы сохранить изменения.
Читайте подробнее: как вывести в таблицу нужные столбцы
Также вы можете отметить галочками сразу несколько контактов и выбрать Изменить данные на панели над таблицей. В открывшемся окошке назначьте нового ответственного и нажмите кнопку Обновить.
Как массово изменить ответственного, если сотрудник уволился
Перейдите в Настройки — Сотрудники и права и выберите пункт Пользователи. Нажмите корзину напротив уволившегося сотрудника. Система предложит выбрать нового ответственного и передаст ему все дела удаляемого пользователя: контакты, компании, сделки, заявки, задачи и события.