Используйте раздел Начисления, чтобы вести учёт выплат зарплат и бонусов сотрудникам. Автоматизируйте начисления аванса, зарплаты и процентов от продаж, одобряйте или отклоняйте начисления, созданные системой автоматически, и контролируйте статус оплаты.
Перейдите в Настройки — Сотрудники и права — Пользователи. Откройте карточку сотрудника, а затем вкладку Трудоустройство.
- Поставьте галочку в чекбоксе Создавать начисления.
- Введите дату оформления сотрудника (если сотрудник работает давно, введите дату, с которой хотите создавать начисления зарплаты и аванса в системе).
- Укажите сумму, день (только число, например, 25) и период для аванса и зарплаты. Если в вашей компании начисляется только зарплата, оставьте поля для аванса пустыми.
Сохраните изменения. Теперь по числам, указанным как день аванса и зарплаты, начисления будут создаваться автоматически.
Кроме фиксированных выплат — зарплаты и аванса — вы можете начислять сотрудникам бонусы.
Чтобы сделать это вручную, перейдите в раздел Сотрудники — Начисления, нажмите Добавить. В появившейся форме выберите нужного сотрудника, введите сумму, тип и период начисления. Если необходимо, укажите за какую сделку/заявку/счёт/платёж начисляется бонус.
Сохраните изменения.
Обратите внимание: начисление бонусов можно автоматизировать с помощью сценариев автоматизации. Например, начислять 5% от суммы каждой закрытой сделки или 5000₽ за сделку, прибыль по которой превысила 100 000₽. Подробнее о том, как настроить сценарий для создания начислений.
Перейдите в раздел Сотрудники — Начисления.
Вы увидите, что у всех начислений, которые были созданы системой автоматически, стоит статус Не подтверждено (не касается аванса и зарплаты). Вы можете проверить, а затем подтвердить или отклонить такое начисление.
Чтобы провести платёж по начислению, кликните на ⋮, выберите Добавить платёж и введите сумму, которую хотите оплатить.
Оплачивать сразу всю сумму не обязательно — вы можете указать меньший платёж. Тогда статус оплаты сменится на Частично оплачен, а в поле Оплачено и Остаток поменяется сумма.
Отчёт по начислениям сотрудникам за любой период вы можете сформировать в разделе Аналитика.
Читайте подробнее: как создать отчёт по начислениям
Чтобы включить сотруднику раздел Начисления, вам необходимо дать сотруднику право управлять рабочим временем сотрудников. Для этого зайдите в Настройки — Сотрудники и права — Пользователи. Выберите нужного сотрудника, перейдите во вкладку Права и включите опцию "Разрешить управлять рабочим временем сотрудников". Нажмите Сохранить.
Включение этой опции дает пользователю возможность управлять рабочим временем сотрудников. Это может быть полезно, если у вас нет времени заниматься тайм-менеджментом персонала, и вы хотите поручить это дело своему помощнику или начальнику отдела.
После включения прав нужно также включить раздел Начисления в Основном меню. Для этого зайдите в настройки рабочего пространства сотрудника и включите видимость пункта Начисления, перенесите пункт Начисления в нужное вам место (в Основное меню или в подменю). Не забудьте сохранить изменения.
Если вы включили права "управлять рабочем временем сотрудников", но в настройках рабочего пространства нет пункта Начисления, обратитесь в тех. поддержу или к вашему менеджеру.
Если вы включили пункт Начисления в настройках рабочего пространства, но не включили в правах сотрудника опцию "управлять рабочем временем сотрудников", то при попытке перейти в раздел Начисления сотрудник получит сообщение об ошибке.
