Как настроить интеграцию с Chat2Desk

Интегрируйте S2 с сервисом-агрегатором Chat2Desk и общайтесь в CRM-системе с клиентами из мессенджеров и социальных сетей.

На данный момент Chat2Desk собирает и передает в CRM сообщения из следующих каналов связи:

• Telegram-бот;
• WhatsApp (обычный аккаунт);
• Viber (обычный аккаунт);
• Instagram (Direct и комментарии);
• Вконтакте (паблик);
• Facebook (паблик);
• Одноклассники (паблик);
• Яндекс. Диалоги;
• E-mail.

Как настроить интеграцию с S2

1. Авторизуйтесь в личном кабинете Chat2Desk. Если у вас еще нет аккаунта — выполните регистрацию;

2. Перейдите в Настройки, выберите вкладку API и нажмите Показать в поле API-токен;

3. Введите пароль от своего аккаунта и скопируйте API-токен;

4. Перейдите в S2 и нажмите на виджет чата;

5. Нажмите на иконку настроек и выберите Chat2Desk; 

6. Вставьте скопированный API-токен и нажмите Подключить Chat2Desk.

Готово. При желании, можно подключить к интеграции других пользователей CRM, и они также, как и вы будут получать сообщения из настроенного канала. Чтобы сделать это, откройте интеграцию, кликните Добавить участника, выберите нужных пользователей и нажмите Сохранить.

После того, как вы настроили интеграцию, подключите к аккаунту в Chat2Desk мессенджеры и социальные сети. Подробнее о том, как это сделать, читайте в базе знаний сервиса.

Как работает интеграция

Если вы подключили мессенджер к аккаунту в Chat2Desk и настроили интеграцию с S2, то когда клиент отправит вам сообщение, оно отобразится в CRM. Чтобы начать переписку, нажмите Принять диалог.

После того, как клиент написал вам, в CRM создается новый контакт и в его карточку подставляется имя из мессенджера или соц. сети. Это правило распространяется на интеграции со всеми сервисами, кроме WhatsApp.

Если вы настроили интеграцию с WhatsApp, то помимо имени в карточку подтянется номер телефона. В случае, если CRM обнаружит, что контакт с таким номером уже есть в системе, то диалог привяжется к существующему объекту.

Помимо этого, в карточке объекта можно отследить всю историю общению с контактом. А если нажать нажать на одно из сообщений, то CRM откроет чат, и вы сможете написать клиенту.

Как привязать к диалогу заявку, задачу, сделку, компанию или контакт

1. Откройте нужный диалог;

2. Нажмите на вкладку Задачи, Сделки, Заявки, Контакты или Компании;

3. Нажмите Добавить;

4. Выберите один или несколько объектов, которые хотите привязать к чату;

5. Нажмите Сохранить. 

Напоминаем, что в S2 также есть интеграции:

• с телеграм-ботами;
• формами ВКонтакте.

Помимо этого, с помощью интеграции вы можете прямо из CRM общаться с клиентами в соц.сетях и мессенджерах

• Как общаться с клиентами ВКонтакте из СРМ
• Как общаться с клиентами в Телеграме из CRM.

Эти интеграции работают напрямую и их подключение бесплатное.