В S2 CRM вы можете настраивать отображение данных в таблицах и карточках объектов, как вам захочется.
Чтобы выбрать столбцы, которые необходимо показать в таблице, нажмите на значок ••• в верхнем правом углу, выберите Видимость колонок, включите чекбоксы нужных полей и настройте порядок их отображения (нужно зажать одно из полей и перетащить его). Нажмите Сохранить и закрыть.
Если вам нужно изменить данные в одном из полей, то для этого достаточно нажать на нужное поле и ввести в ячейку новую информацию.
Также вы можете изменить порядок столбцов, перетащив нужную колонку на новое место с зажатой на заголовке левой кнопкой мыши.
Чтобы установить новую ширину столбцов, нажмите на значок ••• в верхнем правом углу, выберите Размер колонок. Установите нужную ширину. Чтобы избежать случайного изменения ширины столбцов можно выключить данную настройку нажав на значок ••• в верхнем правом углу и убрав чекбокс с опции Размер колонок.
Чтобы сегментировать данные в таблицах и просматривать только те объекты, которые соответствуют определенному параметру, используйте фильтры в таблицах. Если вам часто приходится фильтровать базу данных по одному и тому же списку параметров, создайте свои наборы фильтров.
Читайте подробнее: как создать пользовательские фильтры
Если вы хотите скрыть или включить отображение каких-либо полей в карточке объекта, нажмите на значок настроек. Перед вами откроются все доступные поля. Чтобы включить отображение поля, включите чекбокс возле его названия. Если вам нужно скрыть отображение поля, то наоборот выключите чекбокс. Нажмите Сохранить и закрыть.
Вы можете выделить поля разными цветами. Для того, чтобы установить в карточке цвет поля, перейдите снова в настройки, как показано в предыдущих скриншотах.
Нажмите на значок напротив названия поля (зачеркнутый серый круг). В появившейся панели с цветами выберите, каким цветом нужно выделить поле.
Нажмите кнопку "Сохранить и закрыть"
Теперь в карточке поле выделено выбранным вами цветом.
Чтобы изменить порядок отображения полей, в карточке объекта зажмите нужное поле левой кнопкой мыши и перетащите его в нужное место.
Эти же правила распространяются на вкладки и поля связанных объектов. Перейдите в нужную вкладку, нажмите ••• — Настроить поля. Включите или выключите отображение полей. Нажмите Сохранить и закрыть.
Если вы хотите, чтобы какая-либо вкладка отображалась вне зависимости от наличия связанных объектов, то нажмите в карточке объекта на +, а затем на иконку замка.
Пользователи S2 могут включать или отключать видимость вкладок связанных объектов, а также менять их расположение в карточке объекта.
Чтобы включить или отключить отображение вкладки:
1. Откройте карточку объекта;
2. Нажмите на … — Настройки карточки;
3. Нажмите на иконку глаза, чтобы включить или отключить отображение вкладки;
4. Сохраните изменения.
Чтобы изменить расположение вкладки:
1. Откройте карточку объекта;
2. Нажмите на … — Настройки карточки;
3. Перетащите нужную вкладку в левую или правую колонку;
4. Нажмите Сохранить.
Обратите внимание: если вы настроили отображение вкладок связанных объектов в одной из колонок, но вкладки все равно не отображаются, то вероятно:
1. Вы не включили отображение вкладки.
Решение: нажмите в карточке объекта на … — Настройки карточки и проверьте зачеркнуто ли название нужной вкладки. Если название вкладки действительно зачеркнуто, то чтобы включить ее отображение, нажмите на иконку глаза.
2. Вы не связали между собой несколько объектов.
Решение:
Привяжите к нужному объекту хотя бы один объект;
Настройте отображение вкладок вне зависимости от наличия привязанных объектов
