Рабочий стол в системе SalesapCRM гибко настраивается: вы можете организовать представление данных в удобном виде, создав любое количество досок (дашбордов), разместив на них виджеты и изменив их размер.

Как создать новую доску на рабочем столе

Чтобы виджеты, отображающие разную информацию, не «путались» на рабочем столе, создайте несколько досок. Например, на одном дашборде вы можете разместить отчёты по заявкам и сделкам, на втором — данные о последних клиентах и компаниях, а на третьем — свои задачи и историю всех действий в системе.

Чтобы создать новый дашборд

  • кликните на стрелочку рядом с названием уже существующей доски в левом верхнем угле рабочего стола;
  • выберите пункт «Создать»;
  • введите название и описание доски;
  • добавьте участников;
  • настройте видимость доски (только для участников или для всех сотрудников).

Как создать новую доску на рабочем столе

Переключение между досками займет меньше секунды!

Как переключаться между досками в SalesapCRM

Как добавить виджеты на рабочий стол

На любую доску рабочего стола вы можете вывести виджеты, которые отражают

  • аналитические отчеты и рейтинги сотрудников за любой период (период можно изменить в один клик прямо с доски);
  • индикаторы для мониторинга KPI и целей;
  • списки последних объектов: клиентов, заявок, сделок и компаний;
  • список запланированных задач;
  • ленту событий.

Чтобы добавить новый виджет

  • кликните на надпись «Настроить» в правом верхнем углу доски;
  • выберите нужный виджет из списка;
  • укажите его название (или оставьте стандартное).

Как добавить новый виджет на рабочий стол SalesapCRM

Размер виджета можно изменить.

Как изменить размер виджета на рабочим столе в SalesapCRM

Особенности работы с досками и виджетами

Просматривайте аналитические отчеты и рейтинги, быстро переключаясь между периодами.

Как изменить период отчета на рабочим столе в SalesapCRM

Просматривайте информацию об объектах, не покидая рабочего стола: просто наведите курсор на интересующую заявку, сделку, компанию или контакт, чтобы увидеть основную информацию. Нажмите на название объекта в появившемся окошке, и справа откроется его карточка. Теперь вы можете сделать пометку в карточке, не покидая рабочего стола, или развернуть окно и перейти в полный вид просмотра объекта. 

Как просмотреть подробную информацию об объекте на рабочим столе в SalesapCRM

Создавайте новые задачи и объекты.

Как создать новый объект с доски в SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи