Если вы хотите, чтобы при формировании документа в него подставлялась текущая дата, то это можно реализовать с помощью функционала HTML и DOCX шаблонов.
1. Создайте дополнительное поле. Перейдите в Настройки и выберите раздел, в объекты которого вы загружаете документы. Откройте вкладку Дополнительные поля и нажмите на +. Создайте дополнительное поле с типом Дата.
2. Включите видимость поля в карточках объектов. Перейдите в раздел, для которого вы создали дополнительное поле. Откройте любой объект. Нажмите в карточке на иконку настроек и включите отображение ранее созданного поля. Сохраните изменения.
3. Настройте шаблон документа. Перейдите в Настройки — Документы — Шаблоны. Откройте шаблон нужного документа и вставьте в него пользовательское значение по ранее созданному полю. Сохраните изменения.
Читайте подробнее: как добавить в шаблон документа пользовательские значения
4. Создайте сценарий автоматизации. Вернитесь в Настройки и выберите Автоматизации — Сценарии — +. Выставьте для сценария автоматизации следующие параметры:
Условие. Выберите для объектов, в которые будут загружаться документы условие Запуск по кнопке. Установите для кнопки название, например, это может быть «Создать документ».
Действие 1. Изменить данные. В Значение поля выберите ранее созданное дополнительное поле и установите галочку в пункте Использовать время запуска сценария.
Действие 2. Подготовить документ. Выберите шаблон документа, в который вы вставили пользовательское значение.
Как работает автоматизация: когда вы нажимаете в карточке объекта на кнопку, система сначала вставляет в дополнительное поле текущую дату. Затем в карточку объекта загружается документ, а на место пользовательского значения подставляется дата из дополнительного поля.
В шаблоне с форматом DOCX можно настроить отображение текущей даты только в цифровом формате.
| Можно | Нельзя |
|---|
| 17.06.21 | 17 июня 2021 |
Как подставить в DOCX шаблон текущую дату:
1. Откройте шаблон вашего документ в программе Microsoft Office Word;
2. Поставьте курсор в нужное место документа;
3. Нажмите Вставка — Экспресс-блоки — Поле;
4. В разделе Свойства поля выберите нужные параметры или свойства и нажмите кнопку ОК.
5. Загрузите шаблон в S2 CRM.
Теперь при добавлении шаблона в карточку объекта, в документ будет автоматически подставляться текущая дата.
