Создать аккаунт
Продукты
Управление продажами

Настройте управление продажами, автоматизируйте процессы продаж, отслеживайте прогресс и растите

Управление задачами и проектами

Ускорьте выполнение проектов. Планируйте задачи, организовывайте совместную работу, добивайтесь результатов

Управление производством

Эффективно планируйте производство, управляйте техкартами, закупками, ведите учет сырья и готовой продукции

Финансовый учет

Ведите управленческий учет, анализируйте платежи, стройте прогнозы, автоматизируйте обмен данными с банками

Автоматизация бизнес-процессов

Внедряйте автоматизацию, выстраивайте любые процессы по вашим правилам, сокращайте ошибки и рутину

Управление услугами

Подключайте онлайн-запись на сайт, ведите журнал и отправляйте напоминания в WhatsApp, Telegram и СМС

Аналитика и отчеты

Будьте в курсе всех деталей бизнеса и принимайте решения на основе данных с функциональной аналитикой S2

Управление документами

Формируйте, согласовывайте и отправляйте все необходимые документы с реквизитами в два клика

Все продукты

Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Неограниченная гибкость, широкий функционал, работа с любым объемом данных

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для фитнеса

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере фитнеса и спорта

CRM для учебных центров

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05

Как подставить в шаблон документа текущую дату

Если вы хотите, чтобы при формировании документа в него подставлялась текущая дата, то это можно реализовать с помощью функционала HTML и DOCX шаблонов.

Как подставить текущую дату в HTML шаблон

1. Создайте дополнительное поле. Перейдите в Настройки и выберите раздел, в объекты которого вы загружаете документы. Откройте вкладку Дополнительные поля и нажмите на +. Создайте дополнительное поле с типом Дата.

2. Включите видимость поля в карточках объектов. Перейдите в раздел, для которого вы создали дополнительное поле. Откройте любой объект. Нажмите в карточке на иконку настроек и включите отображение ранее созданного поля. Сохраните изменения.

3. Настройте шаблон документа. Перейдите в Настройки — Документы — Шаблоны. Откройте шаблон нужного документа и вставьте в него пользовательское значение по ранее созданному полю. Сохраните изменения.

Читайте подробнее: как добавить в шаблон документа пользовательские значения

4. Создайте сценарий автоматизации. Вернитесь в Настройки и выберите Автоматизации — Сценарии — +. Выставьте для сценария автоматизации следующие параметры:

Условие. Выберите для объектов, в которые будут загружаться документы условие Запуск по кнопке. Установите для кнопки название, например, это может быть «Создать документ».

Действие 1. Изменить данные. В Значение поля выберите ранее созданное дополнительное поле и установите галочку в пункте Использовать время запуска сценария.

Действие 2. Подготовить документ. Выберите шаблон документа, в который вы вставили пользовательское значение.

Как работает автоматизация: когда вы нажимаете в карточке объекта на кнопку, система сначала вставляет в дополнительное поле текущую дату. Затем в карточку объекта загружается документ, а на место пользовательского значения подставляется дата из дополнительного поля.

Как подставить текущую дату в DOCX шаблон

В шаблоне с форматом DOCX можно настроить отображение текущей даты только в цифровом формате.

Можно Нельзя
17.06.2117 июня 2021 

Как подставить в DOCX шаблон текущую дату:

1. Откройте шаблон вашего документ в программе Microsoft Office Word; 

2. Поставьте курсор в нужное место документа;

3. Нажмите Вставка — Экспресс-блоки — Поле;

4. В разделе Свойства поля выберите нужные параметры или свойства и нажмите кнопку ОК.

5. Загрузите шаблон в S2 CRM. 

Теперь при добавлении шаблона в карточку объекта, в документ будет автоматически подставляться текущая дата.