Как пользоваться тегами

Любому объекту в системе SalesapeCRM вы можете присвоить тег. Теги используют, чтобы выделить объект с какими-либо особыми свойствами.

Например, вы можете присвоить тег «отзыв» наиболее лояльному клиенту, которого в перспективе можно попросить оставить хороший отзыв о работе вашей компании. Клиенту, который хотя бы раз выиграл в конкурсе или розыгрыше вашей компании, можно присвоить тег «победитель».

Наличие таких идентификаторов упростит работу вашим менеджерам: сотрудники будут учитывать особенности клиентов и сделок и смогут более эффективно строить диалог.

Как добавить тег

Чтобы присвоить объекту тег, перейдите в карточку и отобразите поле «Теги». Введите идентификатор.

Обратите внимание: тег должен состоять из одного слова.

Как сегментировать данные по тегу

Чтобы отсортировать объекты по определенному тегу, нужно вывести в таблице объектов колонку «Теги» и установить фильтр по определенному слову.

Читайте подробнее: как пользоваться фильтрами в разделах