Как прикрепить файлы и документы к заявке и сделке
Вы можете прикрепить файлы и документы, связанные с продажей, к карточке заявки и сделки. Сделать это можно двумя способами.
Из карточки объекта
Из модуля «Файлы»
Из карточки объекта
Чтобы прикрепить файл с компьютера, откройте заявку или сделку, нажмите «Добавить данные» — «Файл». Загрузите документ.
Чтобы прикрепить документ, нажмите «Добавить данные» — «Документ». Чтобы сгенерировать документ по заранее подготовленному шаблону, выберите шаблон нажмите «Создать». Если вы хотите добавить новый шаблон и сгенерировать документ по нему, нажмите кнопку «Добавить».
Читайте подробнее: как создать шаблон документа
Из модуля «Файлы»
Из модуля «Файлы» вы можете прикрепить к объекту файлы с компьютера. Для этого откройте модуль и нажмите «Добавить» в верхнем правом углу. Выберите заявку или сделку, к которой необходимо прикрепить файл, и загрузите его. Нажмите кнопку «Создать».
Все файлы, загруженные в систему, хранятся в модуле «Файлы» и отображаются в виде таблицы.
Обратите внимание: название файла загружаемого в S2 не должно содержать в себе символ “&”. Иначе, если вы в дальнейшем попытаетесь скачать файл из CRM на компьютер, то у вас не получится это сделать.