Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как прикрепить файлы и документы к заявке и сделке

Вы можете прикрепить файлы и документы, связанные с продажей, к карточке заявки и сделки. Сделать это можно двумя способами.

Из карточки объекта
Из модуля «Файлы»

Из карточки объекта

Чтобы прикрепить файл с компьютера, откройте заявку или сделку, нажмите «Добавить данные» — «Файл». Загрузите документ. 

Чтобы прикрепить документ, нажмите «Добавить данные» — «Документ». Чтобы сгенерировать документ по заранее подготовленному шаблону,  выберите шаблон нажмите «Создать». Если вы хотите добавить новый шаблон и сгенерировать документ по нему, нажмите кнопку «Добавить».

Читайте подробнее: как создать шаблон документа

Из модуля «Файлы»

Из модуля «Файлы» вы можете прикрепить к объекту файлы с компьютера. Для этого откройте модуль и нажмите «Добавить» в верхнем правом углу. Выберите заявку или сделку, к которой необходимо прикрепить файл, и загрузите его. Нажмите кнопку «Создать».

Все файлы, загруженные в систему, хранятся в модуле «Файлы» и отображаются в виде таблицы. 

Обратите внимание: название файла загружаемого в S2 не должно содержать в себе символ “&”. Иначе, если вы в дальнейшем попытаетесь скачать файл из CRM на компьютер, то у вас не получится это сделать.