Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как работать с разделом «Договоры»

Использование раздела Договоры будет полезным, если вы сотрудничаете с клиентом на основании договора, и вам нужно вести в CRM учет сделок, которые соответствуют условиям договоренности.

Как включить видимость раздела «Договоры»
Как создать договор
Как загрузить документ в договор
Как задать нумерацию договорам
Как автоматизировать работу с договорами
Как отправить письмом документы из карточки договора

Как включить видимость раздела «Договоры»

По-умолчанию раздел Договоры скрыт, поэтому если вы хотите использовать модуль, включите его видимость.

1. Нажмите в верхнем меню на …
2. Выберите Настройка меню;
3. В колонке Подменю найдите раздел Договоры и включите его видимость;
4. Если вы хотите, чтобы модуль отображался в основном меню, нажмите на него и перетащите в колонку Показать в меню;
5. Нажмите Сохранить и закрыть.

Как создать договор

Перейдите в раздел Договоры и нажмите +. Укажите в открывшемся меню:

  • Ответственного сотрудника;
  • Номер договора и его название;
  • Дату создания договора;
  • Стороны, участвующие в договоре;
  • Сделку, которая соответствуют условиям договора.

Как загрузить документ в договор

Загрузите в карточку документ. Если ваша договоренность с клиентом закреплена юридически, то вы можете отразить это в карточке договора. Чтобы сделать это, нажмите на + — Добавить документ. Выберите нужный шаблон документа и нажмите Создать.

Как задать нумерацию договорам

Задайте договорам нумерацию с помощью дополнительного поля. Если вы хотите, чтобы каждому новому договору присваивался индивидуальный номер, создайте дополнительное поле с типом Нумератор.

  • Перейдите в Настройки — Договоры — Дополнительные поля и нажмите +;
  • Выберите тип поля Нумератор;
  • Укажите с какого номера начинать нумерацию;
  • Задайте шаблон для нумерации;
  • Установите параметры сброса нумерации;
  • Отметьте чек-боксом пункт Увеличивать автоматически, если хотите, чтобы дополнительное поле заполнялось автоматически при создании объекта;
  • Нажмите Создать;
  • Включите видимость поля в таблице и карточке объекта.

Теперь, если вы добавите в систему договор, то ему автоматически или вручную присвоится номер в соответствии с заданным шаблоном.

Как автоматизировать работу с договорами

Используйте сценарии автоматизации. Вы можете устанавливать создание или изменение договора как условие для запуска бизнес-процесса. И наоборот — автоматически создавать договоры при наступлении определенных условий. Рассмотрим несколько сценариев, которые могут упростить работу с договорами.

Автоматическое создание договора. Если вы часто добавляете в систему договоры, но не хотите тратить время на их создание, можно автоматизировать этот процесс. Для этого создайте под сделку сценарий с дополнительным условием, при выполнении которого система поймет, что нужно создать договор. Например, таким условием может быть указание в описании сделки фразы «Создать договор».

Как работает автоматизация: если пользователь открывает карточку сделки и пишет в поле Описание фразу «Создать договор», то в системе создается заполненный договор, в котором стороной 1 будет ваша компания, а стороной 2 — объект сделки. 

Загрузка документа в карточку после создания договора. Вы можете автоматизировать процесс добавления документа в договор. Для этого создайте сценарий, условием которого выберите создание договора, а действием подготовку документа.

Как работает автоматизация: если в системе создается договор, то в его карточку загружается шаблон документа, который вы указали в настройке сценария.

Как отправить письмом документы из карточки договора

Из карточки Договора вы можете быстро отправить письмо с выбранным набором документов. Для отправки доступны любые документы, которые уже сформированы и связаны с договором на данный момент.

Чтобы создать письмо, нажмите пиктограмку “Отправить документы на e-mail” на верхней панели карточки Договора. В окне выбора документов, на закладке Все отметьте галочками нужные документы. При большом количестве документов, можете использовать их сортировку по типам, документы отобразятся на отдельных вкладках: Док-ты по шаблону, Счета и перв. док-ты, Файлы. В этом случае, для отправки будут доступны документы, только с одной вкладки.

После выбора нужных документов, нажмите кнопку Отправить.
Будет сформировано новое письмо и в него вложены, выбранные вами документы.

Обратите внимание: карточка договора не имеет поля e-mail, поэтому в письме поле “Кому” не будет автоматически заполнено. Вам необходимо самостоятельно указать адресата в письме.