Вы можете дублировать уже существующие в SalesapCRM счета и платежи.

В новый объект скопируется вся основная информация:

  • данные из полей — сумма, срок и способ оплаты и пр.;
  • статья операции и направления бизнеса;
  • ответственный сотрудник;
  • компания или контакт, к которому относится операция.

Статус нового счёта задаётся автоматически «Не оплачен», а статус платежа — «Проведён».

Чтобы скопировать платёж или счёт, нажмите на значок ⋮ справа от чекбокса в таблице и выберите «Дублировать».

Если вы хотите скопировать сразу несколько объектов, выделите их галочками и выберите «Дублировать» на открывшейся панели задач.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи