Как создать и заполнить категорию продукта | Предложение по автоматическому созданию заявки при новом входящем номере

В СРМ S2 вы можете распределить свои продукты по категориям, для более удобной их классификации, поиска и выбора с помощью фильтров.

Как создать новую категорию продуктов

Чтобы создать новую категорию, перейдите в раздел Настройки — Продукты — Категории
Вы можете создать простую и иерархическую классификацию для продуктов.

Если вы хотите создать категорию с вложенными подкатегориями, то сначала создайте категорию первого уровня.
Для этого нажмите иконку +, заполните название и сохраните новую категорию.
Для создания вложенной категории, щелкните имя той категории, внутри которой должна быть создана новая и повторите действия создания новой категории.
Если вы хотите создать новую самостоятельную категорию, следите за тем, чтобы перед нажатием кнопки +, не было выбрано ни одной категории.

Как заполнить категорию продукта

Когда категории созданы, вы можете заполнять и менять категории у продуктов.
Это можно сделать в табличном представлении Продукты или в карточке самого продукта. Для работы с категориями продуктов, поле «Категория» должно быть отображено в таблице продуктов и карточке продукта.

Как быстро просматривать и выбирать продукты с помощью категорий

Заполненные категории продуктов, позволят вам более быстро выбирать товары и в общей таблице продуктов и при добавлении продукта в сделку.

Подробно:
Как добавить новый товар или услугу
Как отобразить нужное поле в таблице или карточке объекта