Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как добавить платеж

Все финансовые операции (приходы, расходы и переводы между своими счетами) можно зафиксировать в системе.

Из карточки объекта можно добавить входящие и исходящие платежи по объекту, а из модуля Финансы — любые операции со средствами (например, оплату поставщику или снятие денег с расчетного счета).

Как добавить платеж из карточки объекта

Вы можете добавить платеж из карточки объекта.

Читайте подробнее: как создать новый счет

Если вы хотите добавить платёж по счёту, откройте карточку объекта, перейдите во вкладку Счета и нажмите …  рядом со счетом, по которому хотите добавить платеж. Выберите Добавить платеж. Если нужно, отредактируйте заполненные системой поля, и нажмите Создать.

Статус счета автоматически поменяется на Оплачен, если сумма платежа совпадает с суммой счета, или Частично оплачен, если сумма платежа меньше суммы счёта.

Обратите внимание: если вы привязали платеж к счету, то его назначение можно поменять только в самом счете. Для этого откройте виджет редактирования счета и установите нужное назначение в поле Получатель.

Вы можете добавить платёж из карточки объекта ещё одним способом. Откройте карточку, нажмите + — Добавить платеж. Снова нажмите +, выберите Приход или Расход. Создавая платеж, вы можете указать статью операции, проект и направление деятельности, к которым относится платёж.

Читайте подробнее: как добавить статьи финансовых операций и направления бизнеса компании

Если вы хотите просмотреть платеж из карточки объекта, к которой он привязан, то перейдите во вкладку Платежи, нажмите … и выберите Предпросмотр. В появившемся окне платеж можно распечатать, изменить или удалить.

Как добавить платеж из раздела «Финансы»

Перейдите в модуль Финансы — Платежи. Нажмите Создать и выберите Приход, Расход или Перевод в верхнем правом углу. Заполните необходимые поля, и сохраните изменения.

Обратите внимание: оплату по счетам удобнее проводить из карточки объекта, чтобы система автоматически посчитала остаток по счету и изменила его статус.

Если вы хотите просмотреть платеж из таблицы раздела, то нажмите ⋮ напротив нужного платежа и выберите Предпросмотр. В появившемся окне платеж можно распечатать, изменить или удалить.

Как добавить отложенный платеж

Вы можете создавать плановые — отложенные входящие и исходящие — платежи, чтобы учитывать их в прогнозах денежного потока. Чтобы добавить такой платеж, установите дату платежа больше текущей, и ему присвоится статус Запланирован. Платеж автоматически перейдёт в Просроченные, если оплата не будет выполнена до указанной даты.

Как добавить быстрый платеж

Быстрые платежи в S2 CRM позволяют ускорить проведение финансовых операций. Создавать быстрые платежи можно из карточки объекта или из таблицы раздела Счета.

Создание быстрого платежа из карточки объекта. Откройте карточку, к которой вы привязали счет на оплату. Перейдите во вкладку Счета. Нажмите на кнопку $ и выберите нужный вариант оплаты.

Создание быстрого платежа из раздела Счета. Перейдите в раздел Финансы — Счета. Выберите нужный счет, нажмите ⋮ и выберите нужный вариант оплаты.

Особенности быстрых платежей: 

1. Если вы вначале частично оплатили счет, но потом создали быстрый платеж и выбрали Оплачено полностью, то в систему добавится еще один платеж на полную сумму счета. 

Это приведет к ситуации, при которой сумма платежей будет превышать сумму счета. Чтобы решить проблему удалите все платежи, предшествовавшие быстрому платежу, который полностью закрывает счет.

2. Если выбрать вариант оплаты Условно оплачен, то в системе создастся платеж со статусом В обработке. Если изменить этот статус на Проведен, то счет автоматически станет оплаченным;

3. Если выбрать вариант оплаты Частично оплачен, то откроется форма создания платежа со всеми заполненными данными. Вам останется только ввести сумму платежа.