Отчет позволит оценить динамику закрытия сделок, а также их общее количество и сумму продаж.
Выберите следующие параметры:
- объект анализа — отчет по сделкам;
- период — месяц, квартал или год;
- детализация — по дням, неделям или месяцам;
- по полю — изменено или завершено фактически;
- этап — выиграна (или другой этап(ы), соответствующий выигранной сделке в вашей компании);
- группировка — по необходимому параметру.
Выберите визуализацию:
- график или столбчатую диаграмму, чтобы увидеть динамику закрытия сделок;
- индикатор с количеством, чтобы увидеть число сделок за период времени;
- индикатор с суммой, чтобы увидеть сумму, полученную по сделкам, за период времени.
Обратите внимание: если вы ошибочно перевели сделку или заявку на этап Выиграно вместо Проиграно, то обязательно:
1. Верните сделку или заявку на этап, с которого она была переведена на этап Выиграно;
2. Переведите сделку или заявку на этап Проиграно.
Если не выполнить эти действия в указанной последовательности, то отчет будет сформирован некорректно.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий