Если для достижения цели необходимо выполнить несколько последовательных задач, создайте проект. Разбейте задачи по этапам, назначьте дедлайны и ответственных сотрудников.

Все задачи по проекту отобразятся в одном окне: вы будете видеть, какие задачи выполнены, у каких приближается дедлайн, а какие просрочены. Кроме того, задачи, созданные в рамках проекта, появятся в общем списке в модуле «Задачи».

Чтобы создать проект, перейдите в модуль «Проекты»  нажмите «Создать» в верхнем правом углу. Укажите необходимые данные, назначьте ответственного, добавьте участников и закрепите проект за определенным клиентом, выбрав контакт или компанию.

Откройте проект и добавьте несколько списков задач. 

Создать проект и задачи в СРМ-системе SalesapCRM

Если у вас в работе много проектов, разбейте их по группам — так вы быстрее найдете нужный.

Сгруппировать проекты в crm SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи