Компания на рынке уже 23 года. Большой срок, но вслед за ежегодной модернизацией обучающих компаний компания решила и оцифровать свою работу, поэтому обратилась к S2.

Татьяна Дунаева Вице-президент НЛИ

Мы долго искали CRM-систему. Основная задача: выводить наши курсы так, как нам надо на сайт: со сроками, стоимостью проведения и так далее. Не все системы позволяют это делать, в том числе AmoCRM и Битрикс24. Нам также важно, чтобы заявки всех наших клиентов прикреплялись к курсу. За доработку этого модуля в других CRM хотели брать какие-то баснословные деньги.

Основные задачи и план работы

Основная задача, с которой обратился к нам заказчик - это организовать работу сотрудников в едином пространстве для комфортной и удобной работы. В дальнейшем была добавлена задача на интегрирование с корзиной интернет-магазина на базе CMS Tilda.

Краткий план работы:

• Сбор требований и схем бизнес-процессов;
• Составление и согласование технического задания;
• Создание воронок, добавление пользовательских полей;
• Создание и настройка автоматизаций по воронкам и сделкам;
• Создание шаблонов договоров и автоматизаций по ним;
• Подключение и настройка необходимых интеграций;
• Добавление сотрудников в систему и копирование настроек на аккаунты с различными доступами;
• Настройка приложения “Tilda товары из корзины” + настройка корзины на стороне CMS;
• Написание скрипта по горячему распределению заявок;
• Доработка некоторых автоматизаций и шаблонов + настройка новых автоматизаций.

За период внедрения нам удалось настроить и реализовать все процессы, которые описывались нашими экспертами для клиента.

Основное отличие внедрения НЛИ от других состоит в том, что CRM-система используется клиентом максимально широко, задействуется большое количество дополнительных модулей.

Работа сотрудников в журнале записей и сделках облегчена при помощи настроенных автоматизаций, которые полностью описывают ход работы:

1. Менеджеры по продажам могут по нажатию одной кнопки в системе создавать сделку-курс, затем в автоматическом режиме создается договор и отправляется клиенту.
2. Помимо этого для дополнительного удобства работы и избегания ошибок были настроены ассистенты для сделок и журнала записей, которые отображают только необходимые поля.
3. Настроены интеграции с WhatsApp, Vk, Telegram, подключена почта для объединения каналов коммуникации с клиентами в одном месте.

Реализована передача данных с сайта клиента посредством приложения “Tilda товары из корзины”, смысл работы которого состоит в следующем:

1. Клиент оплачивает курс в интернет-магазине;
2. В CRM-системе создается сделка с данным продуктом;
3. Сделка направляется на нужный этап, информация о продукте подтягивается в шаблон договора;
4. Договор отправляется в автоматическом режиме клиенту + в письмо включается информация с данными доступа на курс.

Внедрение CRM - это не конечная точка, а путь к дальнейшему развитию.
Так и НЛИ планируют все шире использовать функционал системы и подключать дополнительные интеграции.