Автоматически присвойте всем крупным сделкам особый статус, чтобы сразу заметить их в общем списке.

Прежде чем настроить такой сценарий, убедитесь, что вы уже добавили статус «Высший приоритет» для сделок. Если нет, создайте его

Затем перейдите в модуль «Автоматизации» и нажмите «Добавить».

В блоке «Условия» укажите:

  • сделка была создана;
  • сумма больше или равно 200 000.

В блоке «Действия» настройте событие:

  • изменить данные;
  • поле «Статус» изменить на «Высший приоритет».

Как автоматически присвоить крупной сделке новый статус в СРМ SalesapCRM

Теперь при создании новой сделки с суммой от 200 руб. система автоматически присвоит ей статус «Высший приоритет».

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи