Как изменить данные в заявке и сделке

Вы можете отредактировать и добавить данные, изменить статус и этап заявки или сделки  несколькими способами.

В режиме отображения «Таблица». Кликните на поле, которое нужно отредактировать, введите новые данные или выберите пункт из выпадающего списка. Чтобы сохранить изменения, нажмите на галочку рядом с полем.

В режиме отображения «Доска». Обратите внимание: если заявки и сделки отображаются в формате доски, изменить получится только этап. Для этого перетащите мышкой заявку или сделку в колонку с нужным этапом.

В карточке объекта. Отредактируйте необходимые поля, смените статус или ответственного менеджера, просто кликнув на нужное поле. Чтобы изменить этап воронки продаж, нажмите на текущий этап и выберите новый. Внесенные изменения сохранятся автоматически.