Вы можете отредактировать и добавить данные, изменить статус и этап заявки или сделки  несколькими способами.

В режиме отображения «Таблица». Кликните на поле, которое нужно отредактировать, введите новые данные или выберите пункт из выпадающего списка. Чтобы сохранить изменения, нажмите на галочку рядом с полем.

Как изменить данные в заявке в СРМ-программе SalesapCRM

В режиме отображения «Доска». Обратите внимание: если заявки и сделки отображаются в формате доски, изменить получится только этап. Для этого перетащите мышкой заявку или сделку в колонку с нужным этапом.

Как изменить данные в заявке на доске в СРМ SalesapCRM

В карточке объекта. Отредактируйте необходимые поля, смените статус или ответственного менеджера, просто кликнув на нужное поле. Чтобы изменить этап воронки продаж, нажмите на текущий этап и выберите новый. Внесенные изменения сохранятся автоматически.

как отредактировать карточку заявки в срм программе SalesapCRM

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи