Как настроить чеклист для каждого этапа заявки или сделки

Для каждого этапа продажи вы можете настроить чеклисты — пошаговые инструкции для менеджеров.

Например, для этапа заявки «Не обработана», порядок действий может выглядеть так:

Позвонить клиенту для уточнения запроса → Выяснить бюджет → Определить, является ли он лицом, принимающим решения в компании и т.д.

Вам нужно всего лишь раз прописать чек-листы в настройках S2, и все менеджеры будут руководствоваться ими в процессе продаж. Даже новичок сможет соблюдать все правила, не ошибаясь!

Как создать чеклист?

Откройте Настройки —  Заявки или Сделки - Вкладка Этапы. Для сделок также выберите нужную вам воронку. Откройте редактирование Этапа, для которого хотите создать или отредактировать чеклист. Добавьте пункты чеклиста во вкладке Чеклист, нажав на кнопку "+".

При редактировании этапа сделки во вкладке Параметры отметьте галочкой пункт "Если чеклист выполнен, завершить этап", чтобы сделка автоматически перешла на следующий этап, когда сотрудник выполнит все задачи в инструкции (отметит все пункты чеклиста галочками). Если же вы не хотите, чтобы сделка автоматически переходила на следующий этап при выполнении всех пунктов чеклиста для этапа, уберите галочку с пункта "Если чеклист выполнен, завершить этап" во вкладке Параметры при редактировании этапа.

Чеклист можно добавить сразу при создании нового этапа воронки продаж.

Читайте подробнее: как настроить этапы воронки продаж для заявок и сделок

Чеклист автоматически отобразится во вкладке Чеклист в карточке сделки, когда сделка будет переведена на этап, для которого он прописывался.

Если в настройках этапов сделки включена функция обязательного заполнения чек-листа, то сделка не будет переведена на следующий этап пока не будут закрыты все пункты чек-листа.

Вы также можете добавить произвольный текст - подсказку для менеджера для этапа. Для этого откройте редактирование Этапа, вкладку Рекомендации и оформите текст - подсказку. Ваш текст отобразится во вкладке Чеклист в карточке сделки, когда сделка будет переведена на соответствующий этап.