Воронка продаж — это этапы, по которым проходит заявка до перевода в сделку, а сделка — до успешной продажи. По умолчанию в системе S2 уже выставлены стандартные этапы продаж.
В вашей компании процесс продаж может проходить по другому алгоритму. Чтобы настроить S2 под свои бизнес-процессы, вы можете изменить названия уже существующих этапов и создать любое количество новых.
Для этого откройте Настройки — Заявки или Сделки . Во вкладке Этапы нажмите Добавить . Введите название нового этапа и выберите его цвет, задайте длительность и напишите рекомендации (чеклисты) для менеджеров. Удалите или отредактируйте стандартные этапы, если это необходимо.
Порядок отображения этапов можно редактировать, перетаскивая их мышкой.
Теперь по мере продвижения продажи, вы сможете фиксировать в системе новые этапы. Это можно сделать несколькими способами.
Как настроить чеклист для каждого этапа заявки или сделки
Как установить длительность этапа заявки и сделки
Как изменить метод расчета себестоимости сделок
В карточке заявки или сделки. Кликните на текущий этап и выберите новый из выпадающего списка.
В режиме отображения «Таблица». Измените этап в одноименном столбце.
В режиме отображения «Доска». Перетащите окошко заявки или сделки в нужную колонку.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий