Воронка продаж — это этапы, по которым проходит заявка до перевода в сделку, а сделка — до успешной продажи. По умолчанию в системе SalesapCRM уже выставлены стандартные этапы продаж.

Этапы по умолчанию в crm-системе SalesapCRM

В вашей компании процесс продаж может проходить по другому алгоритму. Чтобы настроить SalesapCRM под свои бизнес-процессы,  вы можете изменить названия уже существующих этапов и создать любое количество новых.

Для этого откройте «Настройки» — «Заявки» или «Сделки». Во вкладке «Этапы» нажмите «Добавить». Введите название нового этапа и выберите его цвет, задайте длительность и напишите рекомендации (чеклисты) для менеджеров. Удалите или отредактируйте стандартные этапы, если это необходимо.

Порядок отображения этапов можно редактировать, перетаскивая их мышкой.

Создать или редактировать этап сделки в CRM

Теперь по мере продвижения продажи, вы сможете фиксировать в системе новые этапы. Это можно сделать несколькими способами.

В карточке заявки или сделки. Кликните на текущий этап и выберите новый из выпадающего списка.

В режиме отображения «Таблица». Измените этап в одноименном столбце.

В режиме отображения «Доска». Перетащите окошко заявки или сделки в нужную колонку.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи