Система может захватывать обращения с сайта: автоматически создавать новый контакт или компанию, открывать заявку или сделку, когда посетитель заполнит форму. 

Если на сайте компании ещё нет формы обратной связи
Если на сайте компании уже есть форма обратной связи

Если на сайте компании ещё нет формы обратной связи

Создайте форму в SalesapCRM. Перейдите в «Настройки» — «Интеграции». Выберите «Форма захвата заявки» или «Форма захвата сделки» (обращение с сайта будет зафиксировано как новая заявка или сделка соответственно).Как захватывать заявки и сделки с сайта

Настройте новую форму для сайта.

  1. Выберите владельца.
  2. Укажите ответственного: он будет автоматически назначен ответственным по заявкам, принятым с сайта.
  3. Выберите источник: он присвоится принятой заявке.
  4. Введите адрес страницы, на которую попадёт посетитель сайта после заполнения и отправки формы. Это может быть главная или специальная страница с благодарностью.
  5. Выберите, какие поля контакта, компании, заявки или сделки должны присутствовать в форме. Данные из этих полей попадут в создаваемые системой SalesapCRM объекты.Поля можно скрыть, сняв галочку «Видимость»: пользователь не увидит их на сайте, но данные всё равно попадут в систему. Например, посетителю не обязательно знать, что вы присвоили ему тип «Горячий клиент», поэтому добавьте в форму поле клиента «Тип», установите нужное значение и скройте это поле. В форме оно не отобразится, но в карточку при автоматическом создании контакта попадет.

Обратите внимание: если вы добавляете несколько форм на разные страницы сайта или разные ресурсы, и хотите знать, откуда именно пришел клиент, выберите подходящее название для каждой формы. Например, «Заявка со страницы “Контакты”».

Нажмите «Получить код формы», скопируйте сгенерированный системой код.

Как интегрировать сайт и СРМ

Вставьте  код на сайт.

Обратите внимание: когда вы вставите код на сайт, форма для ввода данных и отправления заявки будет выглядеть примерно так.

Как выглядит форма без CSS, сгенерированная в сrm-программе SalesapCRM

Чтобы настроить внешний вид формы, необходимо использовать стили CSS.  

Если на сайте компании уже есть форма обратной связи

Вы можете интегрировать с CRM форму, уже существующую на сайте. Обратите внимание: инструкция ниже не подойдёт для модификации форм на PHP. Если ваш сайт использует CMS WordPress, просто создайте форму по первой инструкции и вставьте ее на сайт как текстовый виджет.

Создайте форму в конструкторе SalesapCRM. Перейдите в «Профиль компании» — «Интеграции» — вкладка «Захват заявок с сайта», нажмите «Создать форму захвата заявки» или «Создать форму захвата сделки».

Настройте форму.

  1. Выберите владельца.
  2. Укажите ответственного: он будет автоматически назначен ответственным по заявкам, принятым с сайта.
  3. Выберите источник: он присвоится принятой заявке.
  4. Введите адрес страницы, на которую попадёт посетитель сайта после заполнения и отправки формы. Это может быть главная или специальная страница с благодарностью.
  5. Выберите, какие поля контакта, компании, заявки или сделки должны присутствовать в форме. Данные из этих полей попадут в создаваемые системой SalesapCRM объекты.

Нажмите «Получить код формы», скопируйте сгенерированный системой код в текстовый редактор.

Разберемся, за что отвечает код, и какие значение нужно перенести в вашу форму, чтобы интегрировать её с SalesapCRM.

Если вы знаете, где находится код формы в общем коде вашего сайта, то следуйте дальнейшей инструкции. Если вы НЕ знаете, как найти код формы на вашем сайте, перейдите к следующему разделу справки: как найти код формы заказа

Первая строчка сгенерированного кода передает данные в СРМ.
<form method=’POST’ action=’https://app.salesap.ru/web_forms/order>

Копируем атрибут action и его значение

action=’https://app.salesap.ru/web_forms/order

и вставляем в код формы на вашем сайте (кавычки нужны).

Как настроить свою форму, чтобы она передавала данные в crm SalesapCRM

В поля сгенерированного кода с типом text данные вводит посетитель сайта. Эти поля уже есть в вашей форме.

Обратите внимание, что у каждого текстового поля в коде, cгенерированном SalesapCRM, есть атрибут name. Это «подсказка» для СРМ — в какое поле системы записать полученное от пользователя значение.

Для каждого поля формы копируем значение атрибутов name и value и заменяем соответствующие значения в коде сайта. Повторяем для каждого поля формы: чем больше полей Вы создали через конструктор форм, тем больше значений нужно будет заменить подобным образом.

Как настроить свою форму, чтобы она передавала данные в СРМ-систему SalesapCRM

Порядок этих атрибутов особой роли не играет. Если в теге уже прописаны данные атрибуты, то можно заменить. Если нет, то можно добавить справа или слева — внутри тега. Понять,  за какие данные отвечает каждое поле вашей формы можно, ориентируясь на название или содержание ячейки.

Как настроить свою форму, чтобы она передавала данные в СРМ-программу SalesapCRM

В полях с типом hidden сгенерированного кода хранятся данные, которые использует система при создании контакта и заявки. Они не видны посетителям сайта. Какая информация находится в каждом поле, понятно из комментария над ним.

Под комментарием «Обязательные поля» хранится системная информация: указано, на какую страницу перенаправить посетителя после заполнения формы, кого назначить ответственным за заявку и пр.

Как настроить форму для передачи данных в СРМ SalesapCRM

Добавим их в код формы на сайте. Поля нужно вставить в любое место между тегами <form> и </form>, но только не внутри другого тега.

Как найти код формы заказа в общем коде сайта?

Все файлы вашего сайта лежат на хостинге в виде файлов и папок. Все что нужно сделать — это попасть в это место и найти нужный нам файл для изменения. Обычно, при регистрации на хостинге Вам даются FTP- данные для подключения по протоколу FTP, которые включают в себя: адрес (хост), логин и пароль. Вы можете получить доступ к этим файлам, используя встроенные в хостинг инструменты или используя FTP-клиент, например FileZilla. Рассмотрим поиск файла именно через этот сервис. Его необходимо установить на компьютер и заполнить несколько полей для подключения к сайту.

Как подключиться к сайту

После того, как связь установлена, откроется файловая структура сайта. Справа — папки сайта, слева — папки вашего компьютера. При двойном нажатии на файл с сайта он автоматически скопируется в указанную папку компьютера.

Как подключиться к сайту

Теперь необходимо найти файл, в котором находится наша форма. Для этого откройте ваш сайт и нажмите Ctrl + Shift + C, на экране появится код сайта. Теперь нажмите на элемент формы, и в окне с кодом выберите вкладку Sourses. Вы увидите структуру сайта в виде папок, среди них одна будет выделена другим цветом — именно она нам и нужна.

Как найтти код формы на сайте

Теперь нужно найти указанный файл через наш FTP клиент. Обычно он лежит в корне файловой структуры сайта.

Как найти нужный файл с кодом

Чтобы скопировать его на компьютер, щелкните по нему два раза. На всякий случай советуем сделать резервную копию файла.

Далее необходимо в этом файле найти именно ту часть кода, которая отвечает за форму заказа.

Любая форма начинается тэгом <form> и заканчивается тэгом </form>.

Как найти код формы

Причем начальный тэг содержит специальные атрибуты.

Как найти код формы

Самый простой способ найти эту часть кода в общем документе, воспользоваться поиском по слову. Наиболее точным местонахождением будет содержание тега id=«abc» где abc — уникальное имя, которое присвоено только этому элементу сайта. Но если его нет, то в качестве ключа можно использовать тег form, или текстовые элементы вашей формы, например «Ваш телефон» или «Ваше имя».

Как добавить в форму свои поля?

Если в конструкторе форм SalesapCRM не оказалось полей, которые присутствуют в форме захвата на вашем сайте, то нам необходимо выполнить следующие действия. Например, помимо имени и телефона вы хотите захватывать из формы сайта комментарий, который клиент оставляет вместе с заявкой.
В этом случае, после того, как Вы перенесете в код сайта все необходимые данные из кода, который сгенерировал конструктор SalesapCRM, нужно сделать следующие действия:

Создать свои поля для хранения данных из формы.

Далее необходимо узнать ID нужного поля. Для этого наведите курсор на значок удаления справа от названия поля. В левом нижнем углу появится ссылка, которая содержит цифровой код. Вам нужны цифры перед текстом “/edit”:
Выделенный номер и есть ID созданного поля.Как добавить свои поля в crm SalesapCRM

Другой способ выяснить ID — нажать правой кнопкой мыши на иконку редактирования и в появившемся меню выбрать пункт «копировать адрес ссылки». Когда вы вставите полученную ссылку в текстовый редактор или адресную строку, то увидите ID поля.

Теперь необходимо вернуться в файл с кодом сайта, куда вы вносите изменения, и добавить новые данные — по каждому созданному вами полю. Например, если вы добавили в CRM поле “Комментарий”, то нужно найти ту часть кода сайта, которая отвечает за этот элемент формы захвата, и заменить значение атрибута name значением order[custom_24342]. Выглядеть будет так:
name=»order[custom_24342]».

Обратите внимание: 24342 — это номер поля со скриншота. У вас этот номер будет свой 🙂

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи