Вы можете дублировать уже существующие в SalesapCRM задачи или события.

В новый объект скопируется вся основная информация:

  • данные из стандартных и пользовательских полей;
  • ответственный и соисполнители;
  • привязанные контакты или компании.

Дедлайн для новой задачи или дата для события рассчитываются автоматически.

Например, вы создаёте новую задачу в понедельник и указываете дедлайн в среду — через два дня. Во вторник вы копируете эту задачу. Дедлайн новой задачи рассчитывается автоматически: он по-прежнему составляет два дня, то есть истекает уже в четверг.

В новый объект не попадёт уникальная для каждой задачи или события информация:

  • задачи и события;
  • счета и платежи;
  • документы и файлы.

Чтобы скопировать задачу или событие, отобразите объекты в режиме таблицы, нажмите на значок ⋮ справа от чекбокса в таблице и выберите «Дублировать».

Если вы хотите скопировать сразу несколько объектов, выделите их галочками и выберите «Дублировать» на открывшейся панели задач.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи