Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как вывести отчеты на рабочий стол

Вы можете создать любое количество досок (дашбордов) со своими отчетами на рабочем столе. Например, на одной панели сгруппировать отчеты по продажам, на другой — по задачам, звонкам и т.д.

Для начала создайте все необходимые для работы отчеты в разделе Аналитика.

Читайте подробнее: как создать новый отчет

Затем выведите отчеты на рабочий стол в виде виджетов.

Обратите внимание: с помощью отчётов вы можете отслеживать KPI менеджеров и бизнес-показатели компании. Для этого  добавьте в отчёт цель.

Чтобы добавить новый виджет

    • кликните на + в правом верхнем углу доски;
    • выберите Отчет;
    • из выпадающего списка выберите нужный отчет;
    • укажите, за какой период времени отображать отчёт (можно оставить период, указанный в отчёте или установить свой);
    • укажите его название (или оставьте стандартное);
    • выберите вид отчёта (диаграмма или таблица);
    • нажмите Сохранить.

Читайте подробнее: как настроить рабочий стол

Вы сможете в любой момент отредактировать период для виджета отчёта прямо с рабочего стола.

Обратите внимание: если вы вывели на рабочий стол все отчеты, которые предусмотрены на вашем тарифном плане, но они выглядят незаполненными, то чтобы решить проблему вам нужно удалить с рабочего стола хотя бы один отчет. После того, как вы это сделаете, отчеты начнут отображаться корректно.