Как вывести отчеты на рабочий стол

Вы можете создать любое количество досок (дашбордов) со своими отчетами на рабочем столе. Например, на одной панели сгруппировать отчеты по продажам, на другой — по задачам, звонкам и т.д.

Для начала создайте все необходимые для работы отчеты в разделе Аналитика.

Читайте подробнее: как создать новый отчет

Затем выведите отчеты на рабочий стол в виде виджетов.

Обратите внимание: с помощью отчётов вы можете отслеживать KPI менеджеров и бизнес-показатели компании. Для этого  добавьте в отчёт цель.

Чтобы добавить новый виджет

• • кликните на + в правом верхнем углу доски;
  • выберите Отчет;
  • из выпадающего списка выберите нужный отчет;
  • укажите, за какой период времени отображать отчёт (можно оставить период, указанный в отчёте или установить свой);
  • укажите его название (или оставьте стандартное);
  • выберите вид отчёта (диаграмма или таблица);
  • нажмите Сохранить.

Читайте подробнее: как настроить рабочий стол

Вы сможете в любой момент отредактировать период для виджета отчёта прямо с рабочего стола.

Обратите внимание: если вы вывели на рабочий стол все отчеты, которые предусмотрены на вашем тарифном плане, но они выглядят незаполненными, то чтобы решить проблему вам нужно удалить с рабочего стола хотя бы один отчет. После того, как вы это сделаете, отчеты начнут отображаться корректно.