Как создать отчеты для анализа бизнес-процессов в Salesap CRM

Вы можете использовать системные отчёты и создавать собственные.

Перейдите в модуль Аналитика.

1. Выберите объект для анализа.

2. Выберите нужный период времени и установите детализацию. Укажите, какую дату система будет использовать для выбора объектов по заданному периоду (дату их создания, дату изменения, дату архивации или другую дату, которая хранится в пользовательском поле).

3. Установите фильтры для более детальной аналитики и укажите, по какому параметру сгруппировать данные.

4. Выберите внешний вид отчета.

Отчёт состоит не только из графической части. Также вы можете указать цель, чтобы отслеживать эффективность работы, и построить таблицу с данными из отчёта.

Как добавить цель в отчёт
Как настроить таблицу (метрику) в отчёте

Например, вам необходимо узнать, сколько сделок было закрыто в этом месяце. Выберите следующие параметры для создания отчета:

объект анализа — отчет по сделкам;
период — месяц;
детализация — по дням, неделям или месяцам;
по полю «Изменено» (нас интересуют все закрытые в этом месяце сделки, а не только те, которые были и созданы, и закрыты за последние 30 дней)
этап — выиграна или другой, соответствующий выигрышу;
визуализация — удобная для вас.

Чтобы узнать сколько сделок закрыл за месяц каждый менеджер, выберите группировку по ответственному сотруднику.

Обратите внимание: если вы ошибочно перевели сделку или заявку на этап Выиграно вместо Проиграно, то обязательно:

1. Верните сделку или заявку на этап, с которого она была переведена на этап Выиграно;

2. Переведите сделку или заявку на этап Проиграно.

Если не выполнить эти действия в указанной последовательности, то отчет будет сформирован некорректно.

Данные по одному и тому же отчету могут отображаться для сотрудников по разному. Это обосновано тем, что информация в отчете отображается в зависимости от роли сотрудника и включенным по нему дополнительным правам. То есть, если роль сотрудника и дополнительные права не предполагают отображения для него определенной информации, то в отчете он ее не увидит.

Более подробно о возможностях сотрудников вы можете узнать в статье «Роли пользователей в S2».