Создать аккаунт
Продукты
Управление продажами

Настройте управление продажами, автоматизируйте процессы продаж, отслеживайте прогресс и растите

Управление задачами и проектами

Ускорьте выполнение проектов. Планируйте задачи, организовывайте совместную работу, добивайтесь результатов

Управление производством

Эффективно планируйте производство, управляйте техкартами, закупками, ведите учет сырья и готовой продукции

Финансовый учет

Ведите управленческий учет, анализируйте платежи, стройте прогнозы, автоматизируйте обмен данными с банками

Автоматизация бизнес-процессов

Внедряйте автоматизацию, выстраивайте любые процессы по вашим правилам, сокращайте ошибки и рутину

Управление услугами

Подключайте онлайн-запись на сайт, ведите журнал и отправляйте напоминания в WhatsApp, Telegram и СМС

Аналитика и отчеты

Будьте в курсе всех деталей бизнеса и принимайте решения на основе данных с функциональной аналитикой S2

Управление документами

Формируйте, согласовывайте и отправляйте все необходимые документы с реквизитами в два клика

Все продукты

Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Неограниченная гибкость, широкий функционал, работа с любым объемом данных

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для фитнеса

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере фитнеса и спорта

CRM для учебных центров

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05

Как создать контакт и компанию

Вы можете добавить в систему контакт или компанию тремя способами.

1. Из любого раздела системы
2. Из раздела Контакты и Компании
3. Из карточки другого объекта

Создание контакта или компании из любого раздела

1. Нажмите в верхней панеле вкладок на +;

Читать по теме: Как настроить меню «Создать»

2. Выберите в выпадающем списке Компанию или Контакт;

3. В открывшемся окне, укажите информацию о контакте или компании. Если вам недостаточно основных полей, вы можете указать дополнительные сведения. Для этого нажмите Добавить данные, отметьте чек-боксами нужные поля и нажмите Сохранить;

4. Нажмите Создать.

Обратите внимание: работать со контактами и компаниями будет удобнее, если вы сразу укажите тип каждого контакта (клиент, посредник, поставщик) и другие сведения. В будущем это позволит сегментировать контактную базу и устанавливать фильтры в таблицах по любому параметру.

Из раздела Контакты и Компании

1. Перейдите в раздел Контакты или Компании;

2. Нажмите на + в правом верхнем углу;

3. В открывшемся окне, укажите информацию о контакте или компании. Если вам недостаточно основных полей, вы можете указать дополнительные сведения. Для этого нажмите Добавить данные, отметьте чек-боксами нужные поля и нажмите Сохранить;

4. Нажмите Создать.

Из карточки другого объекта

1. Откройте карточку нужного объекта (Заявки, Сделки, Контакта или Компании, Задачи);

2. Нажмите + — ДДобавить контакт/компанию;

3. Укажите в поисковой строке, как будет называтьcя создаваемый контакт или компания и нажмите Создать.

4. В открывшемся окне, укажите информацию о контакте или компании. Если вам недостаточно основных полей, вы можете указать дополнительные сведения. Для этого нажмите Добавить данные, отметьте чек-боксами нужные поля и нажмите Сохранить;

5. Нажмите Создать.

Читайте также:
Как изменить набор модулей в карточке объекта
Как изменить ширину модулей в карточке
Как изменить вид окна создания объектов
Как настроить отображение данных в таблицах