Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как создать свое поле с типом «Множественная связь»

**Добавьте собственное поле с типом «**Множественная связь», чтобы связывать объекты в системе друг с другом.

Используя это поле, вы сможете добавить в карточку объекта несколько активных ссылок на другие объекты. Например, привязать к продукту карточку компаний-поставщиков, или связать между собой компании-партнеры. Благодаря гибкой настройке поля вы реализуете функционал, необходимый именно вашей компании!

Откройте Настройки, найдите нужный раздел и выберите Дополнительные поля. Нажмите на кнопку Добавить. Выберите тип — «Множественная связь» — и введите название. Обязательно укажите тип связи (на какие объекты вы хотите получить ссылку):

  • компании;
  • контакты;
  • сделки;
  • заявки;
  • продукты;
  • задачи;
  • сотрудники;
  • события;
  • записи;
  • документы;
  • договоры.

Нажмите Создать.

Давайте разберем создание и использование поля с типом «Множественная связь» на примере

Если вы хотите в сделке указывать несколько потенциальных поставщиков продукта, для уточнения цен менеджером, то необходимо создать своё поле «Поставщик» с типом «Множественная связь», в карточке Сделка:

Заполним поле «Поставщик» в сделке

Перейдите в раздел «Сделки» и откройте карточку нужной сделки. Только что созданное дополнительное поле «Поставщик» нужно отобразить в карточке для заполнения.

Так как в настройках поля, была выбрана связь с компаниями, то в поле «Поставщик» вы можете указать несколько компаний из общего списка.

Подробно:
Как настроить отображение данных в таблицах и карточках объектов
Как создать свои (дополнительные) поля