Как создать заявку и сделку

В S2 CRM создавать заявку и сделку можно внутри раздела, с помощью меню Создать и из карточки объекта.

Как создать заявку и сделку внутри раздела: 

1. Перейдите в раздел Заявки или Сделки;

2. Нажмите на + в правом верхнем углу;

3. Укажите в окне создания объекта информацию о заявке/сделке;

4. Нажмите Создать.

Как создать заявку и сделку с помощью меню Создать:

1. Нажмите в любом месте системы на кнопку +, которая расположена в левом верхнем углу;

2. Выберите Заявку или Сделку;

3. Укажите в окне создания объекта информацию о заявке/сделке;

4. Нажмите Создать.

Читайте подробнее: Как настроить меню «Создать» и вывести в него нужные пункты

Как создать заявку и сделку из карточки объекта:

1. Откройте карточку объекта, из которой вы хотите создать заявку или сделку. Например, это может быть карточка контакта;

2. Нажмите на кнопку + — Добавить заявку/сделку;

3. Нажмите Создать;

4. Укажите в окне создания объекта информацию о заявке/сделке;

5. Нажмите Создать.

Читать подробнее:
Как скопировать заявку и сделку
Как создать карточку контакта или компании
Как изменить набор модулей в карточке объекта
Как изменить ширину модулей в карточке
Как изменить вид окна создания объектов
Как настроить отображение данных в таблицах