Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как создать заявку и сделку

В S2 CRM создавать заявку и сделку можно внутри раздела, с помощью меню Создать и из карточки объекта.

Как создать заявку и сделку внутри раздела: 

1. Перейдите в раздел Заявки или Сделки;

2. Нажмите на + в правом верхнем углу;

3. Укажите в окне создания объекта информацию о заявке/сделке;

4. Нажмите Создать.

Как создать заявку и сделку с помощью меню Создать:

1. Нажмите в любом месте системы на кнопку +, которая расположена в левом верхнем углу;

2. Выберите Заявку или Сделку;

3. Укажите в окне создания объекта информацию о заявке/сделке;

4. Нажмите Создать.

Читайте подробнее: Как настроить меню «Создать» и вывести в него нужные пункты

Как создать заявку и сделку из карточки объекта:

1. Откройте карточку объекта, из которой вы хотите создать заявку или сделку. Например, это может быть карточка контакта;

2. Нажмите на кнопку + — Добавить заявку/сделку;

3. Нажмите Создать;

4. Укажите в окне создания объекта информацию о заявке/сделке;

5. Нажмите Создать.

Читать подробнее:
Как скопировать заявку и сделку
Как создать карточку контакта или компании
Как изменить набор модулей в карточке объекта
Как изменить ширину модулей в карточке
Как изменить вид окна создания объектов
Как настроить отображение данных в таблицах