Константы в СРМ S2 — это переменные, которые хранят условно-постоянные значения.
В тех случаях, когда вам нужно использовать текстовую или цифровую переменную, которая была бы доступна всем объектам в системе, можно создать Константу.
Как создать константу
Где могут быть использованы константы
Примеры использования констант
Как использовать константу в шаблоне документа
Как использовать константу в формулах
Как использовать константы в сценариях автоматизации
Как использовать константы для кастомных скриптов
- Перейдите в раздел Настройки — Документы — Константы
- Создайте категорию для группировки констант разного назначения
- Создайте константу, задав для неё: Название, Значение, Категорию, определите тип Текст/Число.
- в шаблонах документов
- в формулах допполнительных полей
- в сценариях автоматизации
- в кастомных скриптах
В ваших документах, могут содержаться условно-постоянные реквизиты, которые могут меняться, но очень редко. Для того, чтобы при изменении значения такого реквизита, не нужно было проверять и редактировать все шаблоны, можно создать константу и вставить её в шаблон. Если значение реквизита изменится, то достаточно будет поменять значение одной константы и шаблоны будут работать, создавая документы с новыми реквизитами.
Например, формируя коммерческое предложение по сделкам, вы нумеруете их как номер сделки и год. Создадим константу “Текущий год” и добавим её в шаблон.
В следующем году, нужно будет только изменить значение константы, а шаблон автоматически подставит её новое значение, при формировании документа.
В объектах системы, например, в сделках, вы можете использовать свои дополнительные поля для расчетов. Если в расчетах вы используете коэффициенты и другие постоянные значения, например, ставка НДС и т.п., то удобнее всего задать такое значение как константу.
Сначала создайте константу, после этого создайте дополнительное поле с формулой.
Например, в каждой сделке вам нужно рассчитать процент вознаграждения:
Если в дальнейшем, вы захотите изменить процент вознаграждения, просто поменяйте значение константы. Формулы, в которых использована константа, будут рассчитывать новые значения с новым процентом.
Обратите внимание:
- вы можете изменять значение константы, но нельзя менять «Название» константы. Если вы измените имя константы, нужно будет его изменить во всех формулах, где оно было использовано.
- если вы изменили значение константы, которая участвует в формуле, то формула автоматически рассчитает результат с новым значением константы, для новых объектов. Если вам необходим пересчет в старых объектах, то нужно изменить данные в любом из полей, от которых зависит формула.
В зависимости от типа и значения константы, в сценарии автоматизации можно использовать константы и текстовых и числовых типов. Например, при формировании полей “Название”, в разных объектах, вы можете использовать текстовые константы. Для дополнительных расчетов используются числовые константы.
Например, при переходе сделки на этап Выиграна, нужно рассчитать премиальное вознаграждение, если сумма сделки больше или равна 25000:
Для решения более сложных задач, клиент может заказать кастомный скрипт, который рассчитывает и изменяет данные в карточках объектов по описанным алгоритмам. Такие скрипты могут быть закрытыми, то есть работать полностью автоматически и пользователь не может изменять никакие заложенные в скрипт условия. Константы же позволяют оставить часть управления пользователю.
Например, может быть написан скрипт, который учитывает распределение заявок по ответственным с учетом смен сотрудников. Смены можно задать в константах и если клиент, решит изменить свое расписание, то нужно будет только изменить рабочее время внутри константы, скрипт продолжит работать на основании новых данных.
Подробно:
Как создать шаблон документа
Как создать поле с типом «Формула»
Как отобразить поле в карточке объекта
Как создать сценарий автоматизации
