Как запретить ручную смену этапа у сделки

В СРМ S2 существует возможность гибко настроить воронку для прохождения сделок по этапам.

Это могут быть самые простые и быстрые воронки, которые позволяют фиксировать сделки и переносить их сразу на этапы Выиграна/Проиграна. Или это могут быть длинные и сложные воронки с чек-листами, обязательными полями для заполнения, статусами, настройкой автоматического вычисления суммы сделки.

Кроме этого, вы можете определить кому из пользователей запрещено переводить сделку по этапам вручную. За это отвечает настройка “Стратегии запрета ручной смены этапа сделки” в воронке сделки.

Чтобы настроить стратегию запрета, перейдите в Настройки — Сделки — Этапы, создайте новую воронку или нажмите редактировать на ранее созданной воронке.

Для настройки “Стратегии запрета ручной смены этапа сделки” доступны следующие варианты:

• Всем пользователям аккаунта
• Выбранным пользователям
• Выбранным группам пользователей
• Выбранным должностям

Рассмотрим подробнее каждую из стратегий:

Всем пользователям аккаунта — данная стратегия однозначно запрещает любому пользователю ручную смену этапа в выбранной воронке сделок

Выбранным пользователям — при этой стратегии, можно индивидуально выбрать пользователей, которым будет запрещена ручная смена этапа

Выбранным группам пользователей — если пользователей много, то можно задать ограничения сразу группам пользователей

Выбранным должностям — эта настройка позволит назначит ограничения перечисленным должностям.

Обратите внимание:

• Все эти настройки комбинируется между собой, кроме стратегии “Всем пользователям аккаунта”. Вы можете задать ограничение группе пользователей, добавить к ней сотрудников определенной должности и еще несколько пользователей пофамильно. Всем, кто попадет в описание стратегии, будет назначено ограничение на ручную смену этапа в данной воронке.
• Ограничения данной настройки не влияют на смену этапов, которые выполняются сценариями автоматизации.

Подробно:
Как создать воронку продаж
Как создать сделку
Как добавить нового пользователя в S2
Как создать сценарий автоматизации