Создать аккаунт
Продукты
Управление продажами

Настройте управление продажами, автоматизируйте процессы продаж, отслеживайте прогресс и растите

Управление задачами и проектами

Ускорьте выполнение проектов. Планируйте задачи, организовывайте совместную работу, добивайтесь результатов

Управление производством

Эффективно планируйте производство, управляйте техкартами, закупками, ведите учет сырья и готовой продукции

Финансовый учет

Ведите управленческий учет, анализируйте платежи, стройте прогнозы, автоматизируйте обмен данными с банками

Автоматизация бизнес-процессов

Внедряйте автоматизацию, выстраивайте любые процессы по вашим правилам, сокращайте ошибки и рутину

Управление услугами

Подключайте онлайн-запись на сайт, ведите журнал и отправляйте напоминания в WhatsApp, Telegram и СМС

Аналитика и отчеты

Будьте в курсе всех деталей бизнеса и принимайте решения на основе данных с функциональной аналитикой S2

Управление документами

Формируйте, согласовывайте и отправляйте все необходимые документы с реквизитами в два клика

Все продукты

Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Неограниченная гибкость, широкий функционал, работа с любым объемом данных

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для фитнеса

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере фитнеса и спорта

CRM для учебных центров

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05

Как запретить ручную смену этапа у сделки

В СРМ S2 существует возможность гибко настроить воронку для прохождения сделок по этапам.

Это могут быть самые простые и быстрые воронки, которые позволяют фиксировать сделки и переносить их сразу на этапы Выиграна/Проиграна. Или это могут быть длинные и сложные воронки с чек-листами, обязательными полями для заполнения, статусами, настройкой автоматического вычисления суммы сделки.

Кроме этого, вы можете определить кому из пользователей запрещено переводить сделку по этапам вручную. За это отвечает настройка “Стратегии запрета ручной смены этапа сделки” в воронке сделки.

Чтобы настроить стратегию запрета, перейдите в Настройки — Сделки — Этапы, создайте новую воронку или нажмите редактировать на ранее созданной воронке.

Для настройки “Стратегии запрета ручной смены этапа сделки” доступны следующие варианты:

  • Всем пользователям аккаунта
  • Выбранным пользователям
  • Выбранным группам пользователей
  • Выбранным должностям

Рассмотрим подробнее каждую из стратегий:

Всем пользователям аккаунта — данная стратегия однозначно запрещает любому пользователю ручную смену этапа в выбранной воронке сделок

Выбранным пользователям — при этой стратегии, можно индивидуально выбрать пользователей, которым будет запрещена ручная смена этапа

Выбранным группам пользователей — если пользователей много, то можно задать ограничения сразу группам пользователей

Выбранным должностям — эта настройка позволит назначит ограничения перечисленным должностям.

Обратите внимание:

  • Все эти настройки комбинируется между собой, кроме стратегии “Всем пользователям аккаунта”. Вы можете задать ограничение группе пользователей, добавить к ней сотрудников определенной должности и еще несколько пользователей пофамильно. Всем, кто попадет в описание стратегии, будет назначено ограничение на ручную смену этапа в данной воронке.
  • Ограничения данной настройки не влияют на смену этапов, которые выполняются сценариями автоматизации.

Подробно:
Как создать воронку продаж
Как создать сделку
Как добавить нового пользователя в S2
Как создать сценарий автоматизации