Вы можете открыть новую заявку или сделку несколькими способами.

Из главного меню. Нажмите кнопку  и выберите нужный пункт. Назначьте ответственного и заполните необходимые поля. В этом же окне вы можете выбрать или создать объект заявки или сделки (контакт либо компанию) и поставить задачу ответственному менеджеру.

Как создать сделку из главного меню в crm SalesapCRM

В модуле «Заявки» или «Сделки». Нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу.

Как создать заявку из модуля в СРМ-системе SalesapCRM

Новую заявку или сделку можно добавить во время создания карточки контакта или компании.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 2 комментария

  1. Хотелось бы понять заложенную идею – что такое заявка и что такое сделка? Типа удачная заявка становится сделкой, то есть функционал заявок это этап “квалификации”, станет заявка сделкой или нет?

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи