Вы можете открыть новую заявку или сделку несколькими способами.
С помощью меню «Создать»
С помощью этого меню объект можно создать из любого места системы — неважно, в каком разделе вы находитесь.
Читайте подробнее: Как настроить меню «Создать» и вывести в него нужные пункты
Из раздела «Заявки» или «Сделки»
Перейдите в нужный раздел и нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу.
Новую заявку или сделку можно добавить во время создания карточки контакта или компании.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Хотелось бы понять заложенную идею – что такое заявка и что такое сделка? Типа удачная заявка становится сделкой, то есть функционал заявок это этап “квалификации”, станет заявка сделкой или нет?
Да, вы совершенно точно поняли 🙂