Создание, редактирование и удаление контактов и компаний. Изменение профилей, статусов, типов, ответственных сотрудников. Добавление пользовательских полей. Импорт и экспорт клиентской базы.
Поиск
Разделы справки
Заявки и Сделки
Создание заявок, сделок. Изменение этапов, статусов. Настройка воронок продаж и чеклистов.
Задачи и Проекты
Создание, редактирование, удаление задач и событий. Изменение типов, дедлайнов, ответственных. Просмотр задач пользователей. Создание проектов и шаблонов для них.
Аналитика. Создание отчётов
Создание отчетов. Отслеживание бизнес-процессов в реальном времени.
Автоматизация бизнес-процессов
Создание сценариев автоматизации. Настройка автоматизации по пользовательским полям и важным датам клиентов и сделок.
Сотрудники и права доступа
Добавление пользователей в SalesapCRM. Настройка профиля сотрудника и компании. Гибкие настройки прав пользователей CRM. Учет рабочего времени сотрудников. Постановка целей и мониторинг KPI менеджеров.
Финансы, Счета, Документы
Создание новых счетов и платежей, просмотр неоплаченных, просроченных счетов и остатков по частично оплаченным. Загрузка, просмотр и удаление документов из системы. Прикрепление документов и изображений к карточкам объектов.
Продукты, объекты, записи (old)
Отраслевые модули. Объекты для агентств недвижимости, запись клиентов для салонов, клиник, фитнес-центров и автомастерских, складской учет.
Модуль «Записи»
Модуль «Записи позволяет записывать клиентов на услуги в интерактивный ежедневник, указывать дату и время визита, ответственного сотрудника и информацию о предоставляемой услуге.
Связь: телефония, почта, sms-рассылки
Работа с письмами, звонками и SMS-рассылками.
Интерфейс, настройка системы
Изменение цветовой гаммы, загрузка логотипа. Настройка меню, названий объектов; распространение настроек на пользователей. Создание своих полей. Изменение вида карточек, таблиц.
Настройки интеграции
Инструкции по настройке интеграции SalesapCRM с IP-телефонией, сайтом компании, почтой, сервисами SMS-рассылок и мессенджером Telegram. Данные о Salesap API для интеграции с приложениями и корпоративным ПО.
Пополнение баланса
Оплата доступа к системе через личный кабинет и способы пополнения баланса. Как получить акт выполненных работ от SalesapCRM
Остались вопросы?
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, задайте его сотруднику техподдержки SalesapCRM:
- через онлайн-чат,
- в Скайпе: логин — SalesapCRM Support,
- по почте support@salesap.ru.
Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.