Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как изменить метод расчета суммы сделок

По умолчанию сумма сделки в S2 вводится менеджером вручную, однако, вы можете включить автоматический расчет суммы. Система умеет рассчитывать сумму сделки четырьмя разными способами — по сумме счетов, продуктов или платежей, а также по формуле.

Читайте также: как изменить метод расчёта себестоимости сделок

Для каждой воронки продаж вы можете установить свой метод расчета суммы сделок. Перейдите в «Настройки» — «Сделки» — «Этапы», найдите нужную воронку и нажмите «Редактировать».

В открывшемся окошке из выпадающего меню выберите способ расчета суммы сделки:

**• вручную (менеджер сам выставляет сумму сделки в соответствующем поле);
**• по сумме счетов (сумма всех счетов, выставленных клиенту по данной сделке);
• по сумме продуктов (стоимость всех добавленных в сделку продуктов);
• по сумме платежей (приходные платежи рамках данной сделки);
• по своей формуле (сумма рассчитывается по заранее указанной вами формуле).

Сохраните изменения.

Обратите внимание: для того, чтобы выбрать расчёт суммы сделки по формуле (например, [object Object], ,[object Object], ,[object Object], заранее создайте собственное поле с типом «Формула» для сделки во вкладке «Пользовательские поля»).

Читайте подробнее:
Как создать несколько воронок продаж для сделок
Как прикрепить продукты к сделке
Как прикрепить счета и платежи к сделке
Как рассчитывается прибыль сделки

Рассмотрим на примере, как работает расчет суммы сделки по сумме выставленных счетов.

Создадим новую сделку, не заполняя поле «Сумма».

Выставим два счета по данной сделке. Общая сумма — 30 000 руб.

Сумма сделки рассчиталась автоматически.

Автоматический расчет по сумме добавленных продуктов и оплаченных клиентом счетов работает аналогично.