Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Как настроить этапы воронки продаж для заявок и сделок

Воронка продаж — это этапы, по которым проходит заявка до перевода в сделку, а сделка — до успешной продажи. По умолчанию в системе S2 уже выставлены стандартные этапы продаж.

В вашей компании процесс продаж может проходить по другому алгоритму. Чтобы настроить S2 под свои бизнес-процессы,  вы можете изменить названия уже существующих этапов и создать любое количество новых.

Для этого откройте Настройки — Заявки или Сделки . Во вкладке Этапы нажмите Добавить . Введите название нового этапа и выберите его цвет, задайте длительность и напишите рекомендации (чеклисты) для менеджеров. Удалите или отредактируйте стандартные этапы, если это необходимо.

Порядок отображения этапов можно редактировать, перетаскивая их мышкой.

Теперь по мере продвижения продажи, вы сможете фиксировать в системе новые этапы. Это можно сделать несколькими способами.

Читайте подробнее:
Как настроить чеклист для каждого этапа заявки или сделки
Как установить длительность этапа заявки и сделки
Как изменить метод расчета себестоимости сделок

В карточке заявки или сделки. Кликните на текущий этап и выберите новый из выпадающего списка.

В режиме отображения «Таблица». Измените этап в одноименном столбце.

В режиме отображения «Доска». Перетащите окошко заявки или сделки в нужную колонку.