Как настроить этапы воронки продаж для заявок и сделок

Воронка продаж — это этапы, по которым проходит заявка до перевода в сделку, а сделка — до успешной продажи. По умолчанию в системе S2 уже выставлены стандартные этапы продаж.

В вашей компании процесс продаж может проходить по другому алгоритму. Чтобы настроить S2 под свои бизнес-процессы,  вы можете изменить названия уже существующих этапов и создать любое количество новых.

Для этого откройте Настройки — Заявки или Сделки . Во вкладке Этапы нажмите Добавить . Введите название нового этапа и выберите его цвет, задайте длительность и напишите рекомендации (чеклисты) для менеджеров. Удалите или отредактируйте стандартные этапы, если это необходимо.

Порядок отображения этапов можно редактировать, перетаскивая их мышкой.

Теперь по мере продвижения продажи, вы сможете фиксировать в системе новые этапы. Это можно сделать несколькими способами.

Читайте подробнее:
Как настроить чеклист для каждого этапа заявки или сделки
Как установить длительность этапа заявки и сделки
Как изменить метод расчета себестоимости сделок

В карточке заявки или сделки. Кликните на текущий этап и выберите новый из выпадающего списка.

В режиме отображения «Таблица». Измените этап в одноименном столбце.

В режиме отображения «Доска». Перетащите окошко заявки или сделки в нужную колонку.