Как настроить интеграцию с почтой Mail

Вы можете интегрировать S2 с почтой и вести переписку с клиентами прямо из CRM. Из входящего письма вы в два клика создадите контакт, заявку или сделку. Это позволит максимально быстро обрабатывать входящие заявки. Кроме этого, вы сможете отправлять клиентам emai письмаl из любого места системы.

S2 поддерживает отправку писем нескольким адресатам, однако, если вы будете отправлять письма множеству получателей (более пяти адресатам за раз), то ваш адрес попадёт под спам-фильтры. Для массовых рассылок писем рекомендуем подключить интеграцию с сервисом UniSender. Как настроить интеграцию с UniSender

Шаг 1. Подготавливаем почту к интеграции с S2

Перед тем, как подключать почту к S2, нужно создать пароль приложения, с помощью которого мы будем авторизовываться в CRM. Рассмотрим, как это сделать.

Откройте почту mail.ru, откройте настройки и перейдите во вкладку Безопасность.

Нажмите на Пароли для внешних приложений.

Если вы не нашли нужный пункт в настройках, перейдите по ссылке

Затем кликните на Создать.

Укажите название пароля приложения. Например, S2. Нажмите Продолжить.

Укажите вариант протокола - SMTP, IMAP, POP3.

Подтвердите ваш аккаунт VK ID.

Ваш пароль приложений готов. Скопируйте его, он понадобится при добавлении интеграции в CRM.

Шаг 2. Подключаем почту к S2

Откройте модуль Почта. Для этого кликните на иконку в правом меню S2.

Нажмите на Подключить почту, если добавляемая интеграция не первая, нажмите на кнопку +, как показано на скриншоте.

В поле Адрес почты введите адрес вашей электронной почты, а в поле Пароль вставьте ранее сгенерированный и скопированный пароль приложения.

Если вы хотите, чтобы добавляемая почта была основной почтой аккаунта, выберите опцию "почта по-умолчанию"

Нажмите кнопку Создать

Отметьте галочкой папки вашей почты, которые нужно загрузить в S2.

Нажмите Сохранить

Обратите внимание: синхронизируются письма ТОЛЬКО за текущий и предыдущий день. Более ранние письма загружены не будут.

Шаг 3. Настриваем почту

Чтобы настроить почту, нажмите … напротив подключенного почтового ящика и выберите Настройки Ящика.

Настройки для вкладки «Основные»:

Подпись Добавьте текст или изображение, которые будут добавляться в конец каждого сообщения, отправленного через электронную почту.
Запретить изменение Отметьте галочкой чек-бокс, если хотите чтобы менеджеры, которым вы дали доступ к почте не могли изменять подпись.
Подпись перед цитатой Если настройка включена при ответе или пересылке письма, подпись будет установлена перед цитатой. Если настройка отключена, то подпись будет добавлена только в конец письма.
Почта по-умолчанию Отметьте галочкой чек-бокс, если вы хотите, чтобы при создании письма по-умолчанию в качестве отправителя выбирался настраиваемый email-адрес. Настройка актуальна, если вы подключили к S2 несколько почтовых ящиков.

Настройки для вкладки «Доступ». В этой вкладке можно указать сотрудников, у которых будет доступ к работе с почтой.

Настройки для вкладки «Правила»:

Создавать контакт при получении Если включить функцию, то при получении нового письма, S2 проверит есть ли контакт с почтой отправителя в CRM. Если окажется, что клиента нет в CRM, система автоматически создаст новый контакт.
Создавать контакт после ответа Если настройка включена, то при получении ответа на ваше письмо, S2 проверит есть ли в CRM контакт с почтой пользователя, которому вы отправили сообщение. Если клиента в CRM не окажется, система создаст новый контакт.
Автоматически подставить ответственного Ответственный по контактам и компаниям из писем будет сделан ответственным по письмам.

Настройки для вкладки «Папки»:

При отправке письма помещать его копию в Данное поле заполняется автоматически и отвечает за то, чтобы при отправлении email-сообщения, его копия сохранялась в одной из папок IMAP-сервера. Для Mail почты за сохранение копий отправленных писем по-умолчанию должна отвечать папка Отправленные.
Загружаемые папки Эта настройка отвечает за то, какие папки вашей электронной почты будут загружены в S2.

Настройки для вкладки «Imap и STMP». Эти настройки отвечают за подключение вашей почты к S2 CRM и заполняются автоматически. Если вы не знаете как работают параметры этой вкладки изменять их не рекомендуется, т.к это может привести к некорректной работе почты.

После того, как вы настроили почту, не забудьте нажать на кнопку Сохранить