Интегрируйте S2 с сервисом-агрегатором Chat2Desk и общайтесь в CRM-системе с клиентами из мессенджеров и социальных сетей.
На данный момент Chat2Desk собирает и передает в CRM сообщения из следующих каналов связи:
- Telegram-бот;
- WhatsApp (обычный аккаунт);
- Viber (обычный аккаунт);
- Instagram (Direct и комментарии);
- Вконтакте (паблик);
- Facebook (паблик);
- Одноклассники (паблик);
- Яндекс. Диалоги;
- E-mail.
Подключение Chat2desk к S2 CRM:
1. Авторизуйтесь в личном кабинете Chat2Desk. Если у вас еще нет аккаунта — выполните регистрацию;
2. Перейдите в Настройки, выберите вкладку API и нажмите Показать в поле API-токен;
3. Введите пароль от своего аккаунта и скопируйте API-токен;
4. Перейдите в S2 и нажмите на виджет чата в правом меню;
5. Нажмите на иконку настроек, перейдите в пункт меню Интеграции и выберите Chat2Desk;
6. Вставьте скопированный API-токен и нажмите Подключить Chat2Desk.
После того, как интеграция настроена, подключите к аккаунту в Chat2Desk соц.сети и мессенджеры. Подробнее о том, как это сделать, читайте в базе знаний сервиса.
Подключение к интеграции пользователей CRM-системы:
К интеграции можно подключить других пользователей S2 CRM и они также, как и вы будут получать сообщения из настроенного канала.
1. Откройте настройки интеграции;
2. Нажмите на поле Участники;
3. Выберите нужных пользователей;
4. Нажмите Сохранить.
Настройка действий при обращении нового пользователя:
По-умолчанию, когда клиенты пишут вам, в CRM создаются только контакты, но можно сделать так, чтобы создавались и другие объекты: компании, сделки, заявки и задачи.
1. Откройте настройки интеграции;
2. Отметьте чек-боксом нужные пункты;
3. Нажмите Сохранить.
Важные детали:
- -Всем создаваемым объектам, кроме задач, присваивается источник, то есть вы будете видеть из какого мессенджера или соц.сети пришел клиент;
- -Все создаваемые объекты связываются между собой и привязываются к диалогу;
- -Диалог можно посмотреть в карточках автоматически созданных объектов во вкладке Чат;
- Сделки будут создаваться в воронке по умолчанию. Если вы хотите, чтобы объектам присваивалась другая воронка, то реализовать это можно с помощью сценария автоматизации. Пример настройки сценария:
Как работает автоматизация: когда в системе появляется сделка, например, из ВКонтакте, воронка этой сделки автоматически меняется со стандартной на ту, которая указана в настройках сценария.
Если вы подключили мессенджер к аккаунту в Chat2Desk и настроили интеграцию с S2, то когда клиент отправит вам сообщение, оно отобразится в CRM. Чтобы начать переписку, нажмите Принять диалог.
Обратите внимание: начать общение с клиентом можно только после того, как он сам написал вам, и вы приняли диалог. Если клиент до этого никогда не отправлял вам сообщения, то вы не сможете начать с ним переписку.
После того, как клиент написал вам, в CRM создается новый контакт и в его карточку подставляется имя из мессенджера или соц. сети. Это правило распространяется на интеграции со всеми сервисами, кроме WhatsApp.
Если вы настроили интеграцию с WhatsApp, то помимо имени в карточку подтянется номер телефона. В случае, если CRM обнаружит, что контакт с таким номером уже есть в системе, то диалог привяжется к существующему объекту.
В карточке объекта во вкладке Чат можно открыть диалог с клиентом или создать новый диалог с коллегой.
К карточке может быть привязано сразу несколько диалогов. Чтобы перейти в нужный диалог, просто кликните на на него.
Для таких каналов связи как Telegram и Whatsapp есть возможность подключить опцию "написать первым".
Для этого перейдите в настройки интеграции.
Далее откройте вкладку "Опция "Написать первым"" и включите доступные каналы связи.
Выберите, из какого поля карточки Контакта использовать телефон. Именно этот номер будет использован для отправки сообщения через интеграцию.
Также выберите какое поле Компании будет использовано для интеграции.
Обязательно сохраните настройки.
В карточке объекта во вкладке Чат теперь можно начать Диалог по добавленному для функции "Написать первым" каналу.
Обратите внимание! Корректная работа функции "написать первым" зависит от поддержания ее на стороне сервиса chat2desk.
Обратите внимание! В связи ограничениями (блокировкой) Роскомнадзора доступ к каналам Whatsup и Telegram может быть нестабилен, корректная работа интеграции и опции "Написать первым" по этим каналам не гарантируется.
1. Откройте нужный диалог;
2. В правой информационной вкладке откройте раздел Связи;
3. Нажмите Добавить;
4. Выберите тип объекта и в открывшемся окне сам объект, который хотите привязать к чату;
5. Нажмите Сохранить.
Напоминаем, что в S2 также есть интеграции:
Помимо этого, с помощью интеграции вы можете прямо из CRM общаться с клиентами в соц.сетях и мессенджерах
Эти интеграции работают напрямую и их подключение бесплатное.
