Вы можете создать любое количество досок (дашбордов) со своими отчетами на рабочем столе. Например, на одной панели сгруппировать отчеты по продажам, на другой — по задачам, звонкам и т.д.
Для начала создайте все необходимые для работы отчеты в разделе Аналитика.
Читайте подробнее: как создать новый отчет
Затем выведите отчеты на рабочий стол в виде виджетов.
Обратите внимание: с помощью отчётов вы можете отслеживать KPI менеджеров и бизнес-показатели компании. Для этого добавьте в отчёт цель.
Чтобы добавить новый виджет
- кликните на + в правом верхнем углу доски;
- выберите Отчет;
- из выпадающего списка выберите нужный отчет;
- укажите, за какой период времени отображать отчёт (можно оставить период, указанный в отчёте или установить свой);
- укажите его название (или оставьте стандартное);
- выберите вид отчёта (диаграмма или таблица);
- нажмите Сохранить.
Читайте подробнее: как настроить рабочий стол
Вы сможете в любой момент отредактировать период для виджета отчёта прямо с рабочего стола.
Обратите внимание: если вы вывели на рабочий стол все отчеты, которые предусмотрены на вашем тарифном плане, но они выглядят незаполненными, то чтобы решить проблему вам нужно удалить с рабочего стола хотя бы один отчет. После того, как вы это сделаете, отчеты начнут отображаться корректно.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий