Создать аккаунт
Продукты
Управление продажами

Настройте управление продажами, автоматизируйте процессы продаж, отслеживайте прогресс и растите

Управление задачами и проектами

Ускорьте выполнение проектов. Планируйте задачи, организовывайте совместную работу, добивайтесь результатов

Управление производством

Эффективно планируйте производство, управляйте техкартами, закупками, ведите учет сырья и готовой продукции

Финансовый учет

Ведите управленческий учет, анализируйте платежи, стройте прогнозы, автоматизируйте обмен данными с банками

Автоматизация бизнес-процессов

Внедряйте автоматизацию, выстраивайте любые процессы по вашим правилам, сокращайте ошибки и рутину

Управление услугами

Подключайте онлайн-запись на сайт, ведите журнал и отправляйте напоминания в WhatsApp, Telegram и СМС

Аналитика и отчеты

Будьте в курсе всех деталей бизнеса и принимайте решения на основе данных с функциональной аналитикой S2

Управление документами

Формируйте, согласовывайте и отправляйте все необходимые документы с реквизитами в два клика

Все продукты

Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Неограниченная гибкость, широкий функционал, работа с любым объемом данных

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для B2C

Решение для компаний, работающих в сфере B2C

CRM для фитнеса

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере фитнеса и спорта

CRM для учебных центров

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05

Как создать свои (дополнительные) поля

Иногда стандартных полей, которые уже есть в S2 может быть недостаточно для комфортной работы в системе. Например, автосервису не обойтись без поля «марка машины клиента», а кадровому агентству — без поля «образование соискателя».

Чтобы сделать использование CRM максимально эффективным, мы добавили возможность создавать свои поля разных типов. Вы можете добавить собственные поля для карточек объектов — контактов и компаний, заявок и сделок, звонков, задач, сотрудников и продуктов, записей и групп.

Какие типы полей есть в S2

Текст. Поле с типом «Текст» можно использовать, чтобы хранить в системе необходимые для работы данные: заметки и примечания, адреса, телефоны, адреса эл. почты  и ссылки.

Читайте подробнее как создать и использовать свое поле с типом «Текст»

Число. Чтобы хранить в системе необходимые для работы числовые значения (количество сотрудников, размер скидки, цена с НДС и пр.), добавьте собственное поле с типом «Число».

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Число»

Дата. Поле с этим типом используют, чтобы хранить в системе даты. Например, время проведения замеров у клиента или дату окончания договора.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Дата»

Список. Список — это структурированный набор значений. Например, клиент может выбрать один из трёх вариантов обслуживания «Старт», «Оптимальный» и «Расширенный».

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Список»

Файл. Поле «Файл» используется, чтобы быстро прикреплять к карточке объекта нужные документы — например, визитку, техническое задание, заполненную анкету и пр. Это позволяет структурировать загруженные документы в карточке объекта.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Файл»

Формула. По аналогии с ячейкой таблицы Excel, в которой указана формула, в поле «Формула» отображается результат заданных арифметических действий. При создании такого поля вы прописываете, значения из каких полей необходимо использовать, и какие вычисления произвести.

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Формула»

Рейтинг. Поле с типом «Рейтинг» используется, чтобы оценивать параметры по пятибалльной шкале. Например, интерес клиента к продукту или важность задачи.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Рейтинг»

Связь. Используя поле с типом «Связь», вы сможете добавить в карточку объекта активную ссылку на другой объект. Например, привязать к продукту карточку компании-поставщика, а к сделке с клиентом  — вашу сделку с субподрядчиком. 

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Связь»

Множественная связь. Используя поле с типом «Множественная связь», вы сможете добавить в карточку объекта активные ссылки на несколько других объектов. Например, привязать к продукту карточки компаний-поставщиков, а к сделке с клиентом  — ваши сделки с субподрядчиками. 

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Множественная связь»

Расчётный список. Расчетный список — это список, в котором каждому пункту соответствует числовое значение. Вы сможете в один клик выбирать, какое значение из нескольких возможных система должна подставить в формулу.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Расчётный список»

Дерево. Поле «Дерево» похоже на обычный список, однако, пункты в нём можно структурировать — разделять на категории. 

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Дерево»

Курс валют. «Курс валют» будет полезным всем компаниям, которые проводят расчёты с контрагентами в иностранных валютах. Как правило, в таких сделках важно фиксировать курс на момент заключения договора или получения заказа.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Курс валют»

Обратите внимание: если вы удалили из системы дополнительное поле, то все значения настроек этого поля также удаляются без возможности восстановления

Подробно:
Как запретить пользователю просматривать или редактировать поля

Как создать свои категории полей

Сгруппируйте пользовательские поля по категориям, чтобы упростить управление ими. Нажмите «Добавить категорию» и введите её название. Теперь вы можете добавить пользовательские поля в эту категорию. 

В карточке объекта каждая созданная вами категория будет выглядеть как отдельная вкладка с набором полей.

Как отобразить свои поля в карточке объекта

Перейдите в карточку и кликните на значок редактирования в блоке Информация. Поставьте галочку напротив полей, которые нужно отобразить в карточке. Как создать свои поля

Подробно:
Как запретить пользователю просматривать или редактировать поля