Как создать свои (дополнительные) поля

Иногда стандартных полей, которые уже есть в S2 может быть недостаточно для комфортной работы в системе. Например, автосервису не обойтись без поля «марка машины клиента», а кадровому агентству — без поля «образование соискателя».

Чтобы сделать использование CRM максимально эффективным, мы добавили возможность создавать свои поля разных типов. Вы можете добавить собственные поля для карточек объектов — контактов и компаний, заявок и сделок, звонков, задач, сотрудников и продуктов, записей и групп.

Какие типы полей есть в S2
Как создать свои категории полей
Как отобразить свои поля в карточке объекта

Какие типы полей есть в S2

Текст. Поле с типом «Текст» можно использовать, чтобы хранить в системе необходимые для работы данные: заметки и примечания, адреса, телефоны, адреса эл. почты  и ссылки.

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Текст»

Число. Чтобы хранить в системе необходимые для работы числовые значения (количество сотрудников, размер скидки, цена с НДС и пр.), добавьте собственное поле с типом «Число».

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Число»

Дата. Поле с этим типом используют, чтобы хранить в системе даты. Например, время проведения замеров у клиента или дату окончания договора.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Дата»

Список. Список — это структурированный набор значений. Например, клиент может выбрать один из трёх вариантов обслуживания «Старт», «Оптимальный» и «Расширенный».

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Список»

Файл. Поле «Файл» используется, чтобы быстро прикреплять к карточке объекта нужные документы — например, визитку, техническое задание, заполненную анкету и пр. Это позволяет структурировать загруженные документы в карточке объекта.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Файл»

Формула. По аналогии с ячейкой таблицы Excel, в которой указана формула, в поле «Формула» отображается результат заданных арифметических действий. При создании такого поля вы прописываете, значения из каких полей необходимо использовать, и какие вычисления произвести.

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Формула»

Рейтинг. Поле с типом «Рейтинг» используется, чтобы оценивать параметры по пятибалльной шкале. Например, интерес клиента к продукту или важность задачи.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Рейтинг»

Связь. Используя поле с типом «Связь», вы сможете добавить в карточку объекта активную ссылку на другой объект. Например, привязать к продукту карточку компании-поставщика, а к сделке с клиентом  — вашу сделку с субподрядчиком. 

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Связь»

Множественная связь. Используя поле с типом «Множественная связь», вы сможете добавить в карточку объекта активные ссылки на несколько других объектов. Например, привязать к продукту карточки компаний-поставщиков, а к сделке с клиентом  — ваши сделки с субподрядчиками. 

Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Множественная связь»

Расчётный список. Расчетный список — это список, в котором каждому пункту соответствует числовое значение. Вы сможете в один клик выбирать, какое значение из нескольких возможных система должна подставить в формулу.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Расчётный список»

Дерево. Поле «Дерево» похоже на обычный список, однако, пункты в нём можно структурировать — разделять на категории. 

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Дерево»

Курс валют. «Курс валют» будет полезным всем компаниям, которые проводят расчёты с контрагентами в иностранных валютах. Как правило, в таких сделках важно фиксировать курс на момент заключения договора или получения заказа.

Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Курс валют»

Обратите внимание: если вы удалили из системы дополнительное поле, то все значения настроек этого поля также удаляются без возможности восстановления

Как создать свои категории полей

Сгруппируйте пользовательские поля по категориям, чтобы упростить управление ими. Нажмите «Добавить категорию» и введите её название. Теперь вы можете добавить пользовательские поля в эту категорию. 

В карточке объекта каждая созданная вами категория будет выглядеть как отдельная вкладка с набором полей.

Как отобразить свои поля в карточке объекта

Перейдите в карточку и кликните на значок редактирования в блоке Информация. Поставьте галочку напротив полей, которые нужно отобразить в карточке. Как создать свои поля

Подробно:
Как запретить пользователю просматривать или редактировать поля