Иногда стандартных полей, которые уже есть в S2 может быть недостаточно для комфортной работы в системе. Например, автосервису не обойтись без поля «марка машины клиента», а кадровому агентству — без поля «образование соискателя».
Чтобы сделать использование CRM максимально эффективным, мы добавили возможность создавать свои поля разных типов. Вы можете добавить собственные поля для карточек объектов — контактов и компаний, заявок и сделок, звонков, задач, сотрудников и продуктов, записей и групп.
Текст. Поле с типом «Текст» можно использовать, чтобы хранить в системе необходимые для работы данные: заметки и примечания, адреса, телефоны, адреса эл. почты и ссылки.
Читайте подробнее как создать и использовать свое поле с типом «Текст»
Число. Чтобы хранить в системе необходимые для работы числовые значения (количество сотрудников, размер скидки, цена с НДС и пр.), добавьте собственное поле с типом «Число».
Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Число»
Дата. Поле с этим типом используют, чтобы хранить в системе даты. Например, время проведения замеров у клиента или дату окончания договора.
Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Дата»
Список. Список — это структурированный набор значений. Например, клиент может выбрать один из трёх вариантов обслуживания «Старт», «Оптимальный» и «Расширенный».
Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Список»
Файл. Поле «Файл» используется, чтобы быстро прикреплять к карточке объекта нужные документы — например, визитку, техническое задание, заполненную анкету и пр. Это позволяет структурировать загруженные документы в карточке объекта.
Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Файл»
Формула. По аналогии с ячейкой таблицы Excel, в которой указана формула, в поле «Формула» отображается результат заданных арифметических действий. При создании такого поля вы прописываете, значения из каких полей необходимо использовать, и какие вычисления произвести.
Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Формула»
Рейтинг. Поле с типом «Рейтинг» используется, чтобы оценивать параметры по пятибалльной шкале. Например, интерес клиента к продукту или важность задачи.
Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Рейтинг»
Связь. Используя поле с типом «Связь», вы сможете добавить в карточку объекта активную ссылку на другой объект. Например, привязать к продукту карточку компании-поставщика, а к сделке с клиентом — вашу сделку с субподрядчиком.
Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Связь»
Множественная связь. Используя поле с типом «Множественная связь», вы сможете добавить в карточку объекта активные ссылки на несколько других объектов. Например, привязать к продукту карточки компаний-поставщиков, а к сделке с клиентом — ваши сделки с субподрядчиками.
Читайте подробнее: как создать и использовать свое поле с типом «Множественная связь»
Расчётный список. Расчетный список — это список, в котором каждому пункту соответствует числовое значение. Вы сможете в один клик выбирать, какое значение из нескольких возможных система должна подставить в формулу.
Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Расчётный список»
Дерево. Поле «Дерево» похоже на обычный список, однако, пункты в нём можно структурировать — разделять на категории.
Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Дерево»
Курс валют. «Курс валют» будет полезным всем компаниям, которые проводят расчёты с контрагентами в иностранных валютах. Как правило, в таких сделках важно фиксировать курс на момент заключения договора или получения заказа.
Читайте подробнее: как создать свое поле с типом «Курс валют»
Обратите внимание: если вы удалили из системы дополнительное поле, то все значения настроек этого поля также удаляются без возможности восстановления
Подробно:
Как запретить пользователю просматривать или редактировать поля
Сгруппируйте пользовательские поля по категориям, чтобы упростить управление ими. Нажмите «Добавить категорию» и введите её название. Теперь вы можете добавить пользовательские поля в эту категорию.
В карточке объекта каждая созданная вами категория будет выглядеть как отдельная вкладка с набором полей.
Перейдите в карточку и кликните на значок редактирования в блоке Информация. Поставьте галочку напротив полей, которые нужно отобразить в карточке. Как создать свои поля
Подробно:
Как запретить пользователю просматривать или редактировать поля
