Как добавить новый источник заявки и сделки

Во время создания заявки или сделки вы можете указать источник — канал, через который был привлечен клиент (например, сайт, группа ВК или рекомендация знакомых). Это поможет вам проанализировать эффективность различных рекламных каналов.

По умолчанию в системе S2 уже добавлены основные источники заявок и сделок: холодный звонок, рассылка, вебсайт и др., однако, вы можете добавить любое количество новых источников.

1. Перейдите в Настройки — Маркетинг — Источники;

2. Нажмите кнопку +;

3. Введите название источника, например «Партнерская программа»;

4. Если необходимо, установите цену и укажите тип стоимости — фиксированная (например, абонплата за сервис email-рассылки) или за клиента (например, стоимость лида при привлечении через партнерскую программу).

5. Нажмите Сохранить.

Вы можете выбирать источник при создании и редактировании заявки или сделки.

Читайте подробнее:
Как создать заявку и сделку
Как редактировать заявку и сделку

В модуле «Аналитика» вы сможете составить отчет, чтобы отследить эффективность каждого источника заявки или сделки.

Читайте подробнее: как создать отчет