• Как создать контакт и компанию
• Интерфейс карточки контакта и компании
• Как редактировать карточку контакта и компании
• Как привязать контакт к компании
• Как добавить свои статусы, профили и типы для контактов и компаний

Посмотреть все

• Как создать заявку и сделку
• Как скопировать заявку и сделку
• Интерфейс карточки заявки и сделки
• Как изменить данные в заявке и сделке
• Как создать задачу, событие или примечание по заявке и сделке

Посмотреть все

• Как создать задачу или событие
• Как скопировать задачу и событие
• Как редактировать задачу и событие
• Как отметить сотрудника в примечании
• Как включить учет времени по задаче

Посмотреть все

• Как создать счет и закрывающие документы
• Как добавить платеж
• Как скопировать счёт и платёж
• Как добавить статьи финансовых операций и направления бизнеса
• Как посмотреть все просроченные счета

Посмотреть все

• Как загрузить файл в S2
• Как просмотреть все файлы, загруженные в S2
• Как удалить загруженный файл
• Как создать шаблон документа
• Как вставить таблицу в документ и оформить её

Посмотреть все

• Как настроить интеграцию с почтой
• Как настроить права доступа к письмам для сотрудников
• Как настроить подпись для писем
• Как создать свою метку для письма
• Как написать новое письмо

Посмотреть все

• Как настроить интеграцию с IP-телефонией
• Как звонить и принимать звонки из S2
• Где сохраняется информация о звонках
• Как прослушать запись звонков
• Как узнать, сколько звонков совершили менеджеры

Посмотреть все

• Как добавить нового пользователя в S2
• Как добавить пользователя без доступа
• Роли пользователей в S2
• Как настроить индивидуальные права доступа для сотрудников
• Как ограничить доступ к CRM по IP

Посмотреть все

• Как пользоваться фильтрами в разделах
• Как пользоваться фильтрами в карточке объекта
• Как пользоваться поиском
• Как пользоваться тегами

Посмотреть все

• Модуль «Аналитика»: из чего состоит конструктор отчетов
• Как создать отчет
• Как настроить таблицу в отчёте (метрики)
• Как сохранить отчет, скачать и распечатать его
• Как удалить отчет и виджет отчета

Посмотреть все

• Как создать сценарий автоматизации
• Блок «Условие»: какие условия можно использовать для запуска автосценария
• Блок «Действия»: какие события можно автоматизировать
• Автосценарии: как задать дополнительные условия в блоке «Условие»
• Как настроить автосценарий, условием запуска которого является дата

Посмотреть все

• Как получать уведомления из CRM в Телеграм
• Как настроить интеграцию с сайтом
• Как настроить интеграцию с Tilda Publishing
• Как настроить интеграцию с Bloxy
• Как настроить интеграцию с FormDesigner

Посмотреть все

• Как создать повторяющуюся задачу
• Как создать повторяющуюся запись
• Как создать регулярно повторяющийся счет или платеж
• Как создать повторяющуюся заявку или сделку
• Как переключить режим отображения данных

Посмотреть все

• Как добавить объект в каталог
• Как создать свои статусы для объекта
• Как подписаться на подходящие объекты
• Как создать PDF-презентацию объекта
• Как выгружать объявления из CRM

Посмотреть все

• Как работать с модулем «Записи»
• Как добавить и настроить календари
• Как создать виды услуг для записей
• Как добавить статусы записей
• Как создать группу контактов

Посмотреть все

• Как настроить рабочий стол
• Как вывести отчеты на рабочий стол

Посмотреть все

• Как добавить новый товар или услугу
• Как добавить составной продукт
• Как прикрепить продукты к заявке и сделке
• Как указать себестоимость продукта
• Чем отличается вложенный продукт от обычного

Посмотреть все

• Как работать с разделом «Договоры»
• Как переключить режим отображения данных

Посмотреть все

• Как настроить профиль компании в CRM
• Как добавить реквизиты и расчётные счета компании
• Как настроить свой профиль в CRM
• Как изменить пароль в S2
• Как настроить уведомления

Посмотреть все

• Как оплатить доступ к S2
• Какими способами можно перевести оплату
• Как получить акт выполненных работ

Посмотреть все

• Связь
• Пользователи и права доступа
• Сделки
• Заявки
• Аналитика

Посмотреть все

• Как зарегистрироваться в партнерском кабинете S2
• Как создавать промокоды и реферальные ссылки
• Как пригласить клиента в S2 CRM без реферальной ссылки
• Как посмотреть привлеченных клиентов

Посмотреть все