В карточке хранится вся информация о контакте или компании — контактные данные, примечания менеджеров, записи звонков, переписка, история взаимодействия и другие данные. В этой статье мы подробно рассмотрим интерфейс карточек контактов/компаний и дадим пояснения по функционалу каждого из блоков.
В полях карточки хранится вся информация о контакте/компании: название компании, ФИО клиента, адрес, телефон и другие данные.
Чтобы включить отображение какого-либо поля, в блоке основной информации нажмите на иконку настроек (шестеренка), включите видимость нужных полей и нажмите Сохранить и закрыть.
Подробнее о настройках видимости полей по ссылке: Как настроить отображение данных в таблицах и карточках объектов
Читайте также:
Как создать свои поля
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов
Во вкладках с дополнительной информацией отображаются привязанные к контакту или компании объекты: сделки, заявки, счета, платежи, документы и т.д. Чтобы привязать к контакту или компании объект:
- Нажмите на +;
- Выберите объект, который хотите привязать к контакту/компании;
- Сохраните изменения.
Как в карточке объекта настроить видимость и расположение вкладок можно прочитать здесь
В ленте активности (вкладка Активности) отображаются все изменения в карточке объекта, история общения с клиентом, а также выполненные и предстоящие задачи. Список активностей и задач можно фильтровать.
Задача — это дело, которое необходимо выполнить к определенному времени (дедлайну). Например, отправить письмо или позвонить клиенту.
Примечание — это ваш комментарий, оставленный по ходу работы. Например, после звонка клиенту можно зафиксировать итоги переговоров. При создании комментария вы можете отметить в нем коллегу, и тогда он получит уведомление о примечании.
Заметка — это общий комментарий к заявке или сделке. В отличие от примечаний, которых может быть сколько угодно, заметка может быть только одна.
Из последней вкладки СМС можно отправить сообщение клиенту. Для этого в CRM должна быть настроена интеграция с SMS-провайдером.
Подробней обо всех функциях этого блока можно прочитать здесь
Читайте также:
Как настроить интеграцию с Prostor SMS
Как настроить интеграцию с SMSimple
Панель инструментов карточки предоставляет быстрый доступ к основным операциям с объектом:
| Кнопка | Функция |
|---|
| Позвонить | Можно совершить звонок на любой номер, указанный в карточке |
| Отправить письмо | Открывает встроенный редактор писем, откуда можно написать письмо на один из e-mail, указанных в карточке |
| Отправить документы на e-mail | Если в карточке есть связанные документы, то с помощью этой кнопки можно быстро отправить письмо на e-mail, прикрепив один или несколько связанных документов к письму |
| Включить/выключить блок индикаторов | Переключатель интерфейса. Позволяет скрыть или показать блок с индикаторами |
| Скопировать ссылку | Помещает в буфер обмена прямую ссылку на объект. Ссылка является внутренней, то есть откроется только у авторизованных в системе пользователей, имеющих доступ к карточке |
| Перейти (открыть в соседней вкладке) | Карточке откроется в соседней вкладке браузера |
| Открыть меню … | Открывает основное меню карточки |
Индикаторы — это короткие отчеты с основными данными по объекту.
Вы можете отобразить или скрыть панель с индикаторами, нажав на панели инструментов соответствующую иконку.
Чтобы настроить панель индикаторов, включите ее и нажмите на кнопку "Настроить индикаторы".
Выберите индикаторы, которые вы хотите отобразить в карточке объекта. Сохраните изменения.
Также можно открыть настройки панели индикаторов, используя кнопку … на панели инструментов, далее "Добавить индикатор"
Читайте подробнее: как добавить информеры в карточку объекта
