В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках контактов и каково их предназначение.

Поля и их предназначения

Название поляТип поляЧто в нем отображаетсяПример значения в полеЗаполнение: ручное / авто
E-mailТекстЭлектронная почта контактаIvanov@mail.ruРучное
Utm CampaignТекстПо какому источнику пришел контактutm_source=vkontakteАвто
Utm ContentТекстКакой тип рекламы использовался для привлечения контактаutm_medium=cpc (контекстная реклама)Авто
Utm MediumТекстНазвание рекламной компании, которая использовалась для привлечения контакта utm_campaign=acoustic_guitarsАвто
Utm SourceТекстИнформация, по которой можно различить разные версии одной рекламыutm_content=banner_1Авто
Utm TermТекстПо какой ключевой фразе пришел клиентutm_term=kupit_acoustic_guitars_v_moskveАвто
Архивировано Дата и времяДата и время переноса контакта в архив17.04.20 17:18Авто
ВебсайтСсылкаСсылка на вебсайт контакта http://ivanov.ru/Ручное
ВозрастЧислоВозраст контакта22Авто
Выиграно сделокСписокОбщее количество выигранных сделок по контакту. Если навести на поле курсор, то система отобразит, какие именно выигранные сделки прикреплены к контакту 24 450 ₽ 3 шт., прибыль 24 450 ₽Авто
ГруппыСписокВ каких группах состоит клиент. Если групп несколько, то при наведении на число, система отобразит, в каких группах состоит контактАнглийский языкРучное 
Дата последней сделкиДата и времяДата и время создания последней сделки, прикрепленной к контакту15.09.20 13:33Авто
Дата рожденияДатаДата рождения контакта11 февраля 1982 38 летРучное
До удаленияВремяКоличество дней, которое осталось до полного удаления объекта из системы30 днейАвто
ДоговорыСписокНазвание и номер договора, прикрепленного к контакту. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделкеДоговор №1Ручное
ДолжностьТекстДолжность контакта Секретарь Ручное
Дом. городТекстИнформация о месте проживания контактаИжевскРучное 
Дом. дом25
Дом. индекс430243
Дом. квартира 56
Дом. корпус1
Дом. регионУдмуртская республика
Дом. странаРоссия
Дом. улица Пушкинская
Доп. emailТекстКонтактные данные клиента Ivanov@mail.ruРучное
Доп. тел.Номер телефона+7 999 999-99-99
ДублиЧислоКоличество объектов, которые дублируют выбранный контакт. Если нажать на поле , то система отобразит, какие объекты дублирует контакт, и вы сможете открыть их карточкиЧитайте подробнее: Как найти дубли в системе 2авто
ЗадачаСписокЗадачи и заметки прикрепленные к сделкеПерезвонить клиентуРучное
ЗаметкаНазначена встречаРучное
Записи СписокДата и время, на которые записан контакт20.04.20 14:21 — 14:26Ручное
ЗаявкиСписокНазвание, номер, этап и сумма заявки . Если к контакту прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к контактуЗаявка №33 · Сделка · 10 000 РРучное
ИзмененоДата и времяДата и время последнего изменения контакта17.04.20 17:49Авто 
Кол-во заявокЧислоСколько заявок/компаний/продуктов/сделок прикреплено к контакту3Ручное
Кол-во компанийАвто
Кол-во продуктовАвто
Кол-во сделокРучное
КомпанииСписокНазвание и контактные данные компании, прикрепленной к контакту. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно компании прикреплены к контактуООО «Газпром» ☎  +7 495 420-31-55 · 13:41 testco@mail.ruРучное
Моб.телНомер телефонаМобильный телефон контакта +7 999 999-99-99Ручное
Начальный балансСуммаСумму, которая имеется на балансе контакта в момент начала деятельности 150 000 РРучное
Общее кол-во продуктовЧислоОбщее кол-во всех продуктов, привязанных к контакту 5Авто
Объекты недвижимостиСписокОбъекты недвижимости, прикрепленные к контакту2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этажРучное
ОписаниеТекстОписание контактаСрочная сделкаРучное
ОтветственныйТекстИмя, фамилия и должность сотрудника, ответственного за контактИван Иванов
управляющий
Ручное
ОтчествоТекстОтчество контакта Иванович Ручное 
Отчество (род. падеж)ТекстИвановичаАвто
ПродуктыСписокНазвание и сумма продукта, прикрепленного к контакту. Если продуктов несколько, то в поле отображается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно продукты прикреплены к компанииЧасы Casio3 000 РРучное
Раб. городТекстРабочий адрес контактаИжевск Ручное
Раб. дом25
Раб. индекс456703
Раб. корпус2
Раб. офис
Раб. регионУдмуртская республика
Раб. странаРоссия
Раб. улицаПушкинская 
Раб. телНомер телефонаРабочий телефон контакта +7 999 999-99-99Ручное
СделкиСписокНазвание, этап и сумма сделки, прикрепленной к контакту. Если сделок несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сделки прикреплены к контактуСделка №411
Выставлен счет 6 499 ₽ 

   

Ручное
СозданоДата и времяДата и время создания контакта20.04.20 16:00Авто
СоздательСписокИмя и должность сотрудника, который создал контакт в S2Иван Иванов
управляющий
Авто
Соисполнители СписокИмя и должность соисполнителя контакта. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями Михаил Алексеев
менеджер
Ручное
СтатусСписокСтатус контактаТеплыйРучное
Сумма продуктовЧислоОбщая сумма продуктов, прикрепленных к контакту322 Авто
Сумма НДСЧислоОбщая сумма НДС по всем вложенным продуктам2 030 РАвто
ТегиСписокТеги контактаЧитайте подробнее: Как пользоваться тегамиПриоритетноРучное
ТелефонНомер телефонаНомер телефона контакта +7 999 999-99-99Ручное
ТипСписокТип, присвоенный контактуЧитайте подробнее: Как добавить свои статусы, профили и типы для контактов и компаний  КлиентРучное
ФИОТекстФИО контакта Иванов Иван ИвановичРучное
ФаксТекстНомер факса контакта 8-812-1234567Ручное
Фамилия ТекстФамилия контакта ИвановРучное
Фамилия (род. падеж)ИвановаАвто
Фамилия И.ОТекстФамилия и инициалы контакта Иванов А.А Авто
IDЧислоУникальный идентификатор, позволяющий отличать контакты друг от друга1405329

 

Авто
FacebookСсылка Социальные сети и мессенджеры контакта facebook.com/salesapcrm/Ручное
InstagramСсылкаinstagram.com/salesapcrm/
SkypeТекстsalesapcrm 
TelegramТекстsalesapcrm_tech
TwitterСсылкаtwitter.com/salesapcrm 
VKСсылкаvk.com/salesap_crm
ОдноклассникиСсылкаok.ru/salesapcrm
ViberТекст+7 999 999 99 99 
WhatsAppТекст+7 999 999 99 99 

Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку контакта, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи