В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках заявок и каково их предназначение.
Поля и их предназначения
| Название поля | Тип поля | Что в нем отображается | Пример значения в поле | Заполнение: ручное / авто |
| Архивировано | Дата и время | Дата и время переноса заявки в архив. | 17.04.20 17:18 | Авто |
| Владелец | Текст | Имя и должность сотрудника, который создал заявку. | Иван Иванов Управляющий | Авто |
| Длит. этапа | Время | Сколько времени заявка находится на текущем этапе. | 1д и 15 мин | Авто |
| До удаления | Время | Если заявка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления заявки из системы. | 30 дней | Авто |
| Договоры | Список | Название и номер договора, прикрепленного к заявки. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке. | Договор №1 | Ручное |
| Задача | Список | Задачи и заметки, прикрепленные к заявке. | Перезвонить клиенту | Ручное |
| Заметка | Список | Назначена встреча | Ручное | |
| Записи | Список | Дата и время, на которые записан клиент. | 20.04.20 14:21 – 14:26 | Ручное |
| Изменено | Дата и время | Дата и время последнего изменения заявки. | 17.04.20 17:49 | Авто |
| Источник | Список | Источник поступления заявки. | Холодный звонок | Ручное |
| Кол-во компаний | Число | Сколько компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к заявке. | 3 | Авто |
| Кол-во контактов | ||||
| Кол-во продуктов | ||||
| Кол-во сделок | ||||
| Компании | Список | Название и контактные данные компании, прикрепленной к заявке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке. | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
| Конкурент | Список | Конкуренты по заявке.Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему. | Конкурент 1 | Ручное |
| Контакты | Список | Имя и контактные данные контакта, прикрепленного к заявке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке. | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
| Название | Текст | Наименование, присвоенное заявке. | Заявка по Газпрому | Ручное |
| Начало этапа | Дата и время | Дата и время, когда заявка была переведена на текущий этап. | 17.03.20 04:20 | Авто |
| Объект | Список | Объект, прикрепленный к заявке. В роли объекта могут выступать компания или контакт. | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
| Объекты недвижимости | Список | Объекты недвижимости, прикрепленные к заявке. | 2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж | Ручное |
| Описание | Текст | Описание заявки. | Срочная заявка | Ручное |
| Ответственный | Текст | Сотрудник, ответственный за заявку. | Иван Иванов Управляющий | Ручное |
| Правило повтора | Текст | Регулярность повторения заявки. Этот параметр задается в модуле Повторы. | Ежемесячно в 5 день месяца | Авто |
| Преобразовано | Дата и время | Дата и время преобразования заявки в сделку. | 20.04.20 16:00 | Авто |
| Причина поражения | Список | Причина, по которой заявка не завершилась сделкой. | Выбран конкурент | Ручное |
| Продукты | Список | Название и сумма продукта, прикрепленного к заявке. | Часы Casio 3 000 рублей | Ручное |
| Сделки | Список | Сделки, прикрепленные к заявке. | Сделка №3 | Ручное |
| Себестоимость | Число | Сумма всех затрат на заявку. | 12 000 Р | Ручное |
| Себестоимость (прописью) | Текст | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек | Авто | |
| Создано | Дата и время | Дата и время создания завки. | 20.04.20 16:00 | Авто |
| Соисполнители | Список | Имя и должность соисполнителя заявки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями. | Михаил Алексеев Менеджер | Ручное |
| Статус | Список | Статус заявки.Читайте подробнее: Как добавить свои статусы для заявок и сделок | Все по плану | Ручное |
| Сумма | Число | Сумма заявки | 12 000 Р | Ручное |
| Сумма (прописью) | Текст | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек | Авто | |
| Сумма НДС | Число | Общая сумма НДС по всем вложенным продуктам | 2 030 Р | Авто |
| Теги | Список | Теги, прикрепленные к заявке.Читайте подробнее: Как пользоваться тегами | Приоритетно | Ручное |
| Этап | Список | Этап, на котором заявка находится в текущий момент. | Выставлен счет | Ручное |
| № | Число | Номер заявки. | 451 | Авто |
| ID | Число | Уникальный идентификатор, позволяющий отличать заявки друг от друга. | 1405329 | Авто |
Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку заявки, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.
Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат или по почте support@salesap.ru. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.
Добавить комментарий
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий