В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках компаний и каково их предназначение.

Поля и их предназначения

Название поля Тип поля Что в нем отображается Пример значения в поле Заполнение: ручное / авто
E-mail Текст Адрес электронной почты компании Ivanov@mail.ru Ручное
Utm Campaign Текст По какому источнику пришла компании utm_source=vkontakte Авто
Utm Content Текст Какой тип рекламы использовался для привлечения компании utm_medium=cpc (контекстная реклама) Авто
Utm Medium Текст Название рекламной компании, которая использовалась для привлечения компании utm_campaign=acoustic_guitars Авто
Utm Source Текст Информация, по которой можно различить разные версии одной рекламы utm_content=banner_1 Авто
Utm Term Текст По какой ключевой фразе пришел компания utm_term=kupit_acoustic_guitars_v_moskve Авто
Адрес Текст, список Информация о местоположении компании: индекс, город, улица, дом 426003, г Ижевск, ул Пушкинская, д 35 Ручное
Архивировано Дата и время Дата и время переноса компании в архив 17.04.20 17:18 Авто
Банк БИК Число Банковский идентификационный код 044525225 Авто
Банк кор. счет Число Корреспондентский счета банка, обслуживающего компанию 30101810400000000225 Авто
Банк название Текст Название банка, обслуживающего компанию ПАО “Сбербанк” Авто
Банк расч. счет Число Рассчетный счет компании 40817810099910004312 Авто
Вебсайт Ссылка Сайт компании https://salesap.ru/ Ручное
Выиграно сделок Список Общее количество выигранных сделок по компании. Если навести на поле курсор, то система отобразит список выигранных сделок прикрепленых к компании. 24 450 ₽ 3 шт., прибыль 24 450 ₽ Авто
Гл. бухгалтер Текст Главный бухгалтер компании Шайхамарданова Наталья Рафаиловна Ручное
Город Текст, список Город, в котором расположена компания г Ижевск Ручное
Дата последней сделки Дата и время Дата и время создания последней сделки, прикрепленной к компании 15.09.20 13:33 Авто
До удаления Время Количество дней, которое осталось до полного удаления объекта из системы 30 дней Авто
Договоры Список Название и номер договора, прикрепленного к сделке. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к компании Договор №1 Ручное
Должность рук-ля Текст Должность руководителя компании Ген. директор Ручное
Дом Текст Номер дома Ручное
Доп. e-mail Текст Дополнительный e-mail компании Ivanov@mail.ru Ручное
Доп. тел. Номер телефона Дополнительный номер телефона компании +7 999 999-99-99 Ручное
Дубли Число Количество объектов, которые дублируют выбранную компанию. Если нажать на поле , то система отобразит, какие объекты дублирует компанию, и вы сможете открыть их карточки

Читайте подробнее: Как найти дубли в системе
2 Авто
Задача Список Задачи, прикрепленные к компании Перезвонить клиенту Ручное
Заметка Заметки, прикрепленные к компании

Назначена встреча Ручное
Записи Список Дата и время записи компании 20.04.20 14:21 — 14:26 Ручное
Заявки Список Название, номер, этап и сумма заявки, прикрепленной к компании. Если к компании прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных объектов. При наведении на число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к компании Заявка №33 · Сделка · 10 000 Р Ручное
ИНН Текст, список Идентификационный номер налогоплательщика 3664069397 Ручное
Индекс Текст Почтовый индекс компании 430243 Ручное
Источник Список По какому источнику пришла компания Холодный звонок Ручное
КПП Текст Код постановки на учет 773301001 Ручное
Кол-во заявок Число Сколько заявок/контактов/продуктов/сделок прикреплено к компании. Если объектов 3 Ручное
Кол-во контактов Авто
Кол-во продуктов Авто
Кол-во сделок Ручное
Контакты Список Имя, фамилия, email и номер телефона контакта, прикрепленного к компании. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно контакты прикреплены к компании Иван Иванов ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru Ручное
Название Текст Название компании ООО “Лукойл” Ручное
Начальный баланс Сумма Сумму, которая имеется на балансе компании в момент начала деятельности 150 000 Р Ручное
ОГРН Текст Основной государственный регистрационный номер компании 5157746208483 Ручное
ОКВЭД Текст Код деятельности организации по общероссийскому классификатору 64.99.5 Ручное
Обновлено Дата и время Дата и время последнего обновления компании 20.04.20 14:21 — 14:26 Авто
Общее кол-во продуктов Число Общее кол-во всех продуктов, привязанных к компании 5 Авто
Объекты недвижимости Список Объекты недвижимости, прикрепленные к компании 2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж Ручное
Описание Текст Описание компании Срочная сделка Ручное
Ответственный Текст Имя, фамилия и должность сотрудника, ответственного за компанию Иван Иванов
управляющий
Ручное
Офис/квартира Текст Офис или квартира, в котором расположена компания 76 Ручное
Полн. наименование Текст Полное наименование компании Общество с ограниченной ответственностью “Лукойл” Ручное
Почт. город Текст Почтовый адрес компании Ижевск Ручное
Почт. дом д. 38
Почт. индекс 423003
Почт. офис
Почт. регион Удмуртская республика
Почт. страна Россия
Почт. строение 3
Почт. улица Пушкинская
Продукты Список Название и сумма продукта, прикрепленного к компании Часы Casio
3 000 Р
Ручное
Профиль деят-ти Список Профиль деятельности компании Оптово-розничная продажа Ручное
Раб. тел Номер телефона Номер телефона компани +7 999-99-99 Ручное
Регион Текст, список Регион, в котором располагается компания Удмуртская республика Ручное
Свидетельство Текст Реквизиты свидетельства о государственной регистрации 1105478567821 Ручное
Сделки Список Сделки, прикрепленные к компании. Если сделок несколько, то указывается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сделки прикреплены к компании Сделка №411 Выставлен счет 6 499 ₽

 

Ручное
Создано Дата и время Дата и время создания компании 20.04.20 16:00 Авто
Создатель Текст Имя и должность сотрудника, который создал компанию в S2 Иван Иванов
управляющий
Авто
Соисполнители Список Имя и должность сотрудника, который является соисполнителем по компании. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении курсора на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями компании Михаил Алексеев
менеджер
Ручное
Сокр. наименование Текст Сокр. наименование компании ИП “Иванов” Ручное
Статус Список Статус присвоенный компании Сотрудничаем Ручное
Страна Текст Страна, в которой находится компания Россия Ручное
Сумма продуктов Число Общая сумма продуктов, прикрепленных к компании 322 ₽ Авто
Теги Список Теги компании

Читайте подробнее: Как пользоваться тегами
Хорошая платежеспособность Ручное
Телефон Номер телефона Номер телефона компании +7 999-99-99 Ручное
Тип Список Тип компании

Читайте подробнее: Как добавить свои статусы, профили и типы для контактов и компаний
Клиент Ручное
Улица Текст Улица, на которой находится компании Пушкинская Ручное
ФИО рук-ля Текст Фамилия, имя и отчество руководителя компании Зубенко Михаил Петрович Ручное
Факс Число Номер факса компании 8-812-1234567 Ручное
Факт. город Текст Фактический адрес компании Самара Ручное
Факт. дом 54
Факт. индекс 435087
Факт. корпус 3
Факт. офис 12А
Факт. регион Самарская область
Факт. страна Россия
Факт. улица Ленина
Юр. город Текст Юридический адрес компании Москва Ручное
Юр. дом 24
Юр. индекс 456345
Юр. офис 12
Юр. регион Москва
Юр. страна Россия
Юр. строение 13
Юр. улица Большая Лубянка
ID Число Уникальный идентификатор, позволяющий отличать компании друг от друга 1405329 Авто

Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку компании, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи