В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках сделок и каково их предназначение.

Поля и их предназначения

Название поляТип поляЧто в нем отображаетсяПример значения в полеЗаполнение: ручное / авто
АрхивированоДата и времяДата и время переноса сделки в архив.17.04.20 17:18Авто
ВероятностьПроцентная вероятностьПроцент вероятности успешного завершения сделки. Чем ближе текущий этап сделки к завершающему этапу — тем выше вероятность успешности сделки.75%Авто
ВладелецТекстИмя и должность сотрудника, который создал сделку.Иван Иванов
управляющий
Авто
ВоронкаСписокК какой воронке продаж прикреплена сделка.ПродажиРучное
Длит. этапаВремяСколько времени сделка находится на текущем этапе.1д и 15 минАвто
До удаленияВремяЕсли сделка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления сделки из системы.30 днейАвто
Завершено план.ДатаПлановая дата завершения сделки.17.04.20Ручное
Завершено. факт.Дата и времяДата и время фактического завершения сделки. Перевод сделки на этап Выиграна не всегда означает ее полное завершение. На деле бывает, что до конца доводятся и другие процедуры, связанные со сделкой. В таких ситуациях используется системное поле Завершено факт.17.04.20Ручное
ЗаявкиСписокНазвание, номер, этап и сумма заявки . Если к сделке прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к сделке.Заявка №33 ·
Сделка · 10 000 Р
Ручное
ИзмененоДата и времяДата и время последнего изменения сделки.17.04.20 17:49Авто
ИсточникСписокИсточник поступления сделки.Холодный звонокРучное
Кол-во заявокЧислоСколько заявок/компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к сделке.3Авто
Кол-во компаний
Кол-во контактов
Кол-во продуктов
Кол-во сделок
Начало этапаДата и времяДата и время, когда сделка была переведена на текущий этап.17.03.20 04:20Авто
ОбъектСписокОбъект, прикрепленный к сделке. В роли объекта могут выступать компания или контакт.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 17:21 ✉ testco@mail.ruРучное
Правило повтораТекстРегулярность повторения сделки. Этот параметр задается в модуле Повторы.Ежемесячно в 5 день месяцаАвто
ПреобразованоДата и времяДата и время преобразования заявки в сделку.20.04.20 16:00Авто
Причина пораженияСписокПричина, по которой сделка не завершилась продажей.Выбран конкурентРучное
СебестоимостьЧислоСумма всех затрат на сделку.12 000 РРучное
Себестоимость (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
СозданоДата и времяДата и время создания сделки.20.04.20 16:00Авто
ОтветственныйТекстСотрудник, ответственный за сделку.Иван Иванов
управляющий
Ручное
СоисполнителиСписокИмя и должность соисполнителя сделки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями.Михаил Алексеев
менеджер
Ручное
СтатусСписокСтатус сделки.Читайте подробнее: «Как добавить свои статусы для заявок и сделок».Все по плануРучное
ТегиСписокТеги, прикрепленные к сделке.Читайте подробнее: «Как пользоваться тегами».ПриоритетноРучное
ТерриторияСписокТерритория, к которой привязана сделка. Если у вас несколько филиалов в разных местах, то вы можете обозначить их территориально и привязывать к ним сделки.Читайте подробнее: «Как добавить новую территорию».Ижевский филиалРучное
ЭтапСписокЭтап, на котором сделка находится в текущий момент.Выставлен счетРучное
ЧислоНомер сделки.451Авто
IDЧислоУникальный идентификатор, позволяющий отличать сделки друг от друга.1405329Авто
ПрибыльЧислоПрибыль, полученная по итогам сделки.12 000 РРучное
Прибыль (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
ДоговорыСписокНазвание и номер договора, прикрепленного к сделке. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.Договор №1Ручное
ЗадачиСписокЗадачи и заметки, прикрепленные к сделке.Перезвонить клиентуРучное
ЗаметкиСписокНазначена встречаРучное
ЗаписиСписокДата и время, на которые записан клиент.20.04.20 14:21 — 14:26Ручное
КомпанииСписокНазвание и контактные данные компании, прикрепленной к сделке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
КонтактыСписокИмя и контактные данные контакта, прикрепленного к сделке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке.Ольга Прокофьева ☎ +7 999 999-99-99 · 13:41 ✉ olga.prak@mail.ruРучное
КонкурентСписокКонкуренты по сделке.
Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему.
Конкурент 1Ручное
СделкиСписокСделки, прикрепленные к сделки. Поле может быть необходимо, если у вас есть несколько связанных сделок, и вы хотите отразить это.
Пример: вы занимаетесь перепродажей товара. Но прежде, чем перепродать товар, его сначала нужно купить. Поэтому, вы определяете покупку товара, как «Сделка А», продажу, как «Сделка Б», а поле Сделки используете, чтобы связать две сделки между собой.
Сделка №3Ручное
НазваниеТекстНаименование, присвоенное сделке.Сделка по ГазпромуРучное
Объекты недвижимостиСписокОбъекты недвижимости, прикрепленные к сделке.2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этажРучное
ОписаниеТекстОписание сделки.Срочная сделкаРучное
ПродуктыСписокНазвание и сумма продукта, прикрепленного к сделке.Часы Casio
3 000 Р
Ручное
СуммаЧислоСумма сделки.12 000 РРучное
Сумма (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
Сумма НДСЧислоОбщая сумма НДС по всем вложенным продуктам2 030 РАвто

Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку сделки, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи