| Архивировано | Дата и время | Дата и время переноса сделки в архив. | 17.04.20 17:18 | Авто |
| Вероятность | Процентная вероятность | Процент вероятности успешного завершения сделки. Чем ближе текущий этап сделки к завершающему этапу — тем выше вероятность успешности сделки. | 75% | Авто |
| Владелец | Текст | Имя и должность сотрудника, который создал сделку. | Иван Иванов | |
| управляющий | Авто | | | |
| Воронка | Список | К какой воронке продаж прикреплена сделка. | Продажи | Ручное |
| Длит. этапа | Время | Сколько времени сделка находится на текущем этапе. | 1д и 15 мин | Авто |
| До удаления | Время | Если сделка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления сделки из системы. | 30 дней | Авто |
| Завершено план. | Дата | Плановая дата завершения сделки. | 17.04.20 | Ручное |
| Завершено. факт. | Дата и время | Дата и время фактического завершения сделки. Перевод сделки на этап Выиграна не всегда означает ее полное завершение. На деле бывает, что до конца доводятся и другие процедуры, связанные со сделкой. В таких ситуациях используется системное поле Завершено факт. | 17.04.20 | Ручное |
| Заявки | Список | Название, номер, этап и сумма заявки . Если к сделке прикреплено несколько заявок, то в поле отобразится кол-во привязанных заявок. При наведении на это число можно просмотреть, какие именно заявки прикреплены к сделке. | Заявка №33 · | |
| Сделка · 10 000 Р | Ручное | | | |
| Изменено | Дата и время | Дата и время последнего изменения сделки. | 17.04.20 17:49 | Авто |
| Источник | Список | Источник поступления сделки. | Холодный звонок | Ручное |
| Кол-во заявок | Число | Сколько заявок/компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к сделке. | 3 | Авто |
| Кол-во компаний | | | | |
| Кол-во контактов | | | | |
| Кол-во продуктов | | | | |
| Кол-во сделок | | | | |
| Начало этапа | Дата и время | Дата и время, когда сделка была переведена на текущий этап. | 17.03.20 04:20 | Авто |
| Объект | Список | Объект, прикрепленный к сделке. В роли объекта могут выступать компания или контакт. | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 17:21 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
| Правило повтора | Текст | Регулярность повторения сделки. Этот параметр задается в модуле Повторы. | Ежемесячно в 5 день месяца | Авто |
| Преобразовано | Дата и время | Дата и время преобразования заявки в сделку. | 20.04.20 16:00 | Авто |
| Причина поражения | Список | Причина, по которой сделка не завершилась продажей. | Выбран конкурент | Ручное |
| Себестоимость | Число | Сумма всех затрат на сделку. | 12 000 Р | Ручное |
| Себестоимость (прописью) | Текст | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек | Авто | |
| Создано | Дата и время | Дата и время создания сделки. | 20.04.20 16:00 | Авто |
| Ответственный | Текст | Сотрудник, ответственный за сделку. | Иван Иванов | |
| управляющий | Ручное | | | |
| Соисполнители | Список | Имя и должность соисполнителя сделки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями. | Михаил Алексеев | |
| менеджер | Ручное | | | |
| Статус | Список | Статус сделки.Читайте подробнее: «Как добавить свои статусы для заявок и сделок». | Все по плану | Ручное |
| Теги | Список | Теги, прикрепленные к сделке.Читайте подробнее: «Как пользоваться тегами». | Приоритетно | Ручное |
| Территория | Список | Территория, к которой привязана сделка. Если у вас несколько филиалов в разных местах, то вы можете обозначить их территориально и привязывать к ним сделки.Читайте подробнее: «Как добавить новую территорию». | Ижевский филиал | Ручное |
| Этап | Список | Этап, на котором сделка находится в текущий момент. | Выставлен счет | Ручное |
| № | Число | Номер сделки. | 451 | Авто |
| ID | Число | Уникальный идентификатор, позволяющий отличать сделки друг от друга. | 1405329 | Авто |
| Прибыль | Число | Прибыль, полученная по итогам сделки. | 12 000 Р | Ручное |
| Прибыль (прописью) | Текст | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек | Авто | |
| Договоры | Список | Название и номер договора, прикрепленного к сделке. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке. | Договор №1 | Ручное |
| Задачи | Список | Задачи и заметки, прикрепленные к сделке. | Перезвонить клиенту | Ручное |
| Заметки | Список | Назначена встреча | Ручное | |
| Записи | Список | Дата и время, на которые записан клиент. | 20.04.20 14:21 — 14:26 | Ручное |
| Компании | Список | Название и контактные данные компании, прикрепленной к сделке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке. | ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ru | Ручное |
| Контакты | Список | Имя и контактные данные контакта, прикрепленного к сделке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к сделке. | Ольга Прокофьева ☎ +7 999 999-99-99 · 13:41 ✉ olga.prak@mail.ru | Ручное |
| Конкурент | Список | Конкуренты по сделке. | | |
| Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему. | Конкурент 1 | Ручное | | |
| Сделки | Список | Сделки, прикрепленные к сделки. Поле может быть необходимо, если у вас есть несколько связанных сделок, и вы хотите отразить это. | | |
| Пример: вы занимаетесь перепродажей товара. Но прежде, чем перепродать товар, его сначала нужно купить. Поэтому, вы определяете покупку товара, как «Сделка А», продажу, как «Сделка Б», а поле Сделки используете, чтобы связать две сделки между собой. | Сделка №3 | Ручное | | |
| Название | Текст | Наименование, присвоенное сделке. | Сделка по Газпрому | Ручное |
| Объекты недвижимости | Список | Объекты недвижимости, прикрепленные к сделке. | 2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этаж | Ручное |
| Описание | Текст | Описание сделки. | Срочная сделка | Ручное |
| Продукты | Список | Название и сумма продукта, прикрепленного к сделке. | Часы Casio | |
| 3 000 Р | Ручное | | | |
| Сумма | Число | Сумма сделки. | 12 000 Р | Ручное |
| Сумма (прописью) | Текст | Двенадцать тысяч рублей 00 копеек | Авто | |
| Сумма НДС | Число | Общая сумма НДС по всем вложенным продуктам | 2 030 Р | Авто |
