В карточке хранится вся информация о заявке или сделке — сумма, источник, этап, ответственные, соисполнители, выставленные счета, привязанные продукты и пр.

Давайте рассмотрим блоки в карточке объекта подробнее.

Интерфейс карточки объекта в SalesapCRM

Блок с основными данными об объекте (1)

Вся информация об объекте (название заявки или сделки, ответственный, сумма и пр. данные) хранится в полях. Выберите, какие поля отобразить в карточке. Цветная полоса в самом верху блока — этап, на котором находится заявка или сделка. Если нужно, смените этап.

Информация в карточке заявки или сделки в CRM

Вкладки с дополнительной информацией по объекту (2)

Во вкладках с дополнительными данными отображаются связанные контакты и компании, финансовые операции, документы и пр. Чтобы вывести необходимую информацию в карточку заявки или сделки, нажмите кнопку «Добавить».

Дополнительная информация об объекте в CRM

Блок с задачами и лентой активности (3)

В блоке с задачами отображаются задачи по объекту, а в ленте активности — все изменения в карточке объекта и история общения. Задачи можно «сворачивать» и фильтровать по ответственному, активности — только фильтровать по по сотруднику, типу действия, периоду времени и объекту.

Блок с задачами и лентой активности в карточке объекта SalesapCRM

Блок для создания задачи, примечания или заметки по объекту (4)

Задача — это дело, которое необходимо выполнить к определенному времени (дедлайну). Например, отправить письмо или позвонить клиенту.

Примечание — это ваш комментарий, оставленный по ходу работы. Например, после звонка клиенту можно зафиксировать итоги переговоров. При создании комментария вы можете отметить в нем коллегу, и тогда он получит уведомление о примечании.

Заметка — это общий комментарий к заявке или сделке. В отличие от примечаний, которых может быть как угодно много, заметка может быть только одна.

Как создать задачу и примечание из карточки объекта в CRM

Блок с индикаторами (5)

Индикаторы  — это короткие отчеты с основными данными по объекту. Вы можете отобразить или скрыть панель с индикаторами и выбрать, какие информеры показывать в карточке.

Информеры в карточке сделки SalesapCRM

Вы можете настроить интерфейс карточки объекта для удобной работы, например, изменить расположение модулей и ширину столбцов в карточке объекта.

Не нашли ответа на свой вопрос? Задайте его сотруднику техподдержки через онлайн-чат, по почте support@salesap.ru или в Скайпе: логин — SalesapCRM Support. Мы ответим на вопрос и дополним справку недостающей информацией.

Эта статья была полезной?

Комментарии 0 комментариев

Добавить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

 

Похожие статьи