Решения
По размеру

Малый бизнес

Собирайте больше лидов, быстрее работайте с клиентами и принимайте решения

Средний бизнес

Организуйте работу любых отделов, автоматизируйте аналитику и контроль

Крупный бизнес

Управление любыми ресурсами, неограниченная гибкость, решение в закрытом контуре

По отрасли

CRM для продаж

Решение для компаний, ключевым процессом которых являются прямые продажи

CRM для производства

Решение для компаний, производящих любые виды товаров

CRM для B2B

Решение для компаний, работающих в сфере B2B

CRM для услуг

Решение для компаний, работающих в сфере услуг

CRM для образования

Решение для компаний, оказывающих услуги в сфере доп. образования

CRM для рекрутинга

Решение для компаний, для которых ключевыми являются процессы набора персонала

CRM для клиник

Решение для компаний, предоставляющих медицинские услуги

CRM для логистики

Решение для компаний, оказывающих любые виды транспортно-логистических услуг

Все отрасли

+7 499 490-71-05
Вход

Что означают поля по умолчанию в карточках заявок

В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках заявок и каково их предназначение.

Поля и их предназначения

Название поляТип поляЧто в нем отображаетсяПример значения в полеЗаполнение: ручное / авто
АрхивированоДата и времяДата и время переноса заявки в архив.17.04.20 17:18Авто
ВладелецТекстИмя и должность сотрудника, который создал заявку.Иван Иванов
УправляющийАвто
Длит. этапаВремяСколько времени заявка находится на текущем этапе.1д и 15 минАвто
До удаленияВремяЕсли заявка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления заявки из системы.30 днейАвто
ДоговорыСписокНазвание и номер договора, прикрепленного к заявки. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке.Договор №1Ручное
ЗадачаСписокЗадачи и заметки, прикрепленные к заявке.Перезвонить клиентуРучное
ЗаметкаСписокНазначена встречаРучное
ЗаписиСписокДата и время, на которые записан клиент.20.04.20 14:21 – 14:26Ручное
ИзмененоДата и времяДата и время последнего изменения заявки.17.04.20 17:49Авто
ИсточникСписокИсточник поступления заявки.Холодный звонокРучное
Кол-во компанийЧислоСколько компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к заявке.3Авто
Кол-во контактов
Кол-во продуктов
Кол-во сделок
КомпанииСписокНазвание и контактные данные компании, прикрепленной к заявке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
КонкурентСписокКонкуренты по заявке.Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему.Конкурент 1Ручное
КонтактыСписокИмя и контактные данные контакта, прикрепленного к заявке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
НазваниеТекстНаименование, присвоенное заявке.Заявка по ГазпромуРучное
Начало этапаДата и времяДата и время, когда заявка была переведена на текущий этап.17.03.20 04:20Авто
ОбъектСписокОбъект, прикрепленный к заявке. В роли объекта могут выступать компания или контакт.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
Объекты недвижимостиСписокОбъекты недвижимости, прикрепленные к заявке.2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этажРучное
ОписаниеТекстОписание заявки.Срочная заявкаРучное
ОтветственныйТекстСотрудник, ответственный за заявку.Иван Иванов
УправляющийРучное
Правило повтораТекстРегулярность повторения заявки. Этот параметр задается в модуле Повторы.Ежемесячно в 5 день месяцаАвто
ПреобразованоДата и времяДата и время преобразования заявки в сделку.20.04.20 16:00Авто
Причина пораженияСписокПричина, по которой заявка не завершилась сделкой.Выбран конкурентРучное
ПродуктыСписокНазвание и сумма продукта, прикрепленного к заявке.Часы Casio
3 000 рублейРучное
СделкиСписокСделки, прикрепленные к заявке.Сделка №3Ручное
СебестоимостьЧислоСумма всех затрат на заявку.12 000 РРучное
Себестоимость (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
СозданоДата и времяДата и время создания завки.20.04.20 16:00Авто
СоисполнителиСписокИмя и должность соисполнителя заявки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями.Михаил Алексеев
МенеджерРучное
СтатусСписокСтатус заявки.Читайте подробнее: Как добавить свои статусы для заявок и сделокВсе по плануРучное
СуммаЧислоСумма заявки12 000 РРучное
Сумма (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
Сумма НДСЧислоОбщая сумма НДС по всем вложенным продуктам2 030 РАвто
ТегиСписокТеги, прикрепленные к заявке.Читайте подробнее: Как пользоваться тегамиПриоритетноРучное
ЭтапСписокЭтап, на котором заявка находится в текущий момент.Выставлен счетРучное
ЧислоНомер заявки.451Авто
IDЧислоУникальный идентификатор, позволяющий отличать заявки друг от друга.1405329Авто

Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку заявки, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.

Читайте также:
Что означают поля по умолчанию в карточках сделок
Что означают поля по умолчанию в карточках задач
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов