База знаний / Заявки и сделки
Создано: 20.05.2020

Что означают поля по умолчанию в карточках заявок

В карточках всех объектов S2 CRM есть поля по умолчанию или, как их можно назвать по-другому — системные поля. В них вносится вся основная информация по объекту. В этой статье мы рассмотрим, какие системные поля есть в карточках заявок и каково их предназначение.

Поля и их предназначения

Название поляТип поляЧто в нем отображаетсяПример значения в полеЗаполнение: ручное / авто
АрхивированоДата и времяДата и время переноса заявки в архив.17.04.20 17:18Авто
ВладелецТекстИмя и должность сотрудника, который создал заявку.Иван Иванов
УправляющийАвто
Длит. этапаВремяСколько времени заявка находится на текущем этапе.1д и 15 минАвто
До удаленияВремяЕсли заявка помещена в корзину, то в поле отобразится количество дней, которое осталось до полного удаления заявки из системы.30 днейАвто
ДоговорыСписокНазвание и номер договора, прикрепленного к заявки. Если договоров несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке.Договор №1Ручное
ЗадачаСписокЗадачи и заметки, прикрепленные к заявке.Перезвонить клиентуРучное
ЗаметкаСписокНазначена встречаРучное
ЗаписиСписокДата и время, на которые записан клиент.20.04.20 14:21 – 14:26Ручное
ИзмененоДата и времяДата и время последнего изменения заявки.17.04.20 17:49Авто
ИсточникСписокИсточник поступления заявки.Холодный звонокРучное
Кол-во компанийЧислоСколько компаний/контактов/продуктов/сделок прикреплено к заявке.3Авто
Кол-во контактов
Кол-во продуктов
Кол-во сделок
КомпанииСписокНазвание и контактные данные компании, прикрепленной к заявке. Если компаний несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
КонкурентСписокКонкуренты по заявке.Прежде, чем указывать конкурентов в карточке сделки, их нужно добавить в систему.Конкурент 1Ручное
КонтактыСписокИмя и контактные данные контакта, прикрепленного к заявке. Если контактов несколько, то указывается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно договоры прикреплены к заявке.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
НазваниеТекстНаименование, присвоенное заявке.Заявка по ГазпромуРучное
Начало этапаДата и времяДата и время, когда заявка была переведена на текущий этап.17.03.20 04:20Авто
ОбъектСписокОбъект, прикрепленный к заявке. В роли объекта могут выступать компания или контакт.ООО «Газпром» ☎ +7 495 420-31-55 · 13:41 ✉ testco@mail.ruРучное
Объекты недвижимостиСписокОбъекты недвижимости, прикрепленные к заявке.2 комн. кв., 150 м2, 3/10 этажРучное
ОписаниеТекстОписание заявки.Срочная заявкаРучное
ОтветственныйТекстСотрудник, ответственный за заявку.Иван Иванов
УправляющийРучное
Правило повтораТекстРегулярность повторения заявки. Этот параметр задается в модуле Повторы.Ежемесячно в 5 день месяцаАвто
ПреобразованоДата и времяДата и время преобразования заявки в сделку.20.04.20 16:00Авто
Причина пораженияСписокПричина, по которой заявка не завершилась сделкой.Выбран конкурентРучное
ПродуктыСписокНазвание и сумма продукта, прикрепленного к заявке.Часы Casio
3 000 рублейРучное
СделкиСписокСделки, прикрепленные к заявке.Сделка №3Ручное
СебестоимостьЧислоСумма всех затрат на заявку.12 000 РРучное
Себестоимость (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
СозданоДата и времяДата и время создания завки.20.04.20 16:00Авто
СоисполнителиСписокИмя и должность соисполнителя заявки. Если соисполнителей несколько, то в поле отображается их количество. При наведении на число можно просмотреть, какие именно сотрудники являются соисполнителями.Михаил Алексеев
МенеджерРучное
СтатусСписокСтатус заявки.Читайте подробнее: Как добавить свои статусы для заявок и сделокВсе по плануРучное
СуммаЧислоСумма заявки12 000 РРучное
Сумма (прописью)ТекстДвенадцать тысяч рублей 00 копеекАвто
Сумма НДСЧислоОбщая сумма НДС по всем вложенным продуктам2 030 РАвто
ТегиСписокТеги, прикрепленные к заявке.Читайте подробнее: Как пользоваться тегамиПриоритетноРучное
ЭтапСписокЭтап, на котором заявка находится в текущий момент.Выставлен счетРучное
ЧислоНомер заявки.451Авто
IDЧислоУникальный идентификатор, позволяющий отличать заявки друг от друга.1405329Авто

Чтобы включить или отключить отображение какого-либо поля, откройте карточку заявки, нажмите на иконку настроек и поставьте/снимите галочку перед названием нужного поля.

Читайте также:
Что означают поля по умолчанию в карточках сделок
Что означают поля по умолчанию в карточках задач
Что означают поля по умолчанию в карточках компаний
Что означают поля по умолчанию в карточках контактов